一群个性古怪的退休老人住在一个小公寓里。某一天他们突然被告知，公寓被卖掉了，他们必须学着开始过新的生活。燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。新疆乌恰县医院院长吴登云，是从南方城市扬州来支援边疆的，他带着妻子女儿在乌恰扎下了根。吴院长长年累月地巡回医疗，很少同妻子女儿团聚。妻子阿芬强忍着孤寂和思乡之情。一年的大年除夕，阿芬想给女儿燕子买一件新衣服，没想到，她辛辛苦苦积攒的钱都不见了，原来是吴登云拿去帮助了无钱买药的病人。吴院长经常这样做，使得家中生活十分窘迫。一个生命垂危的烧伤儿童，需要植皮。在没有麻药的情况下，吴登云强忍巨大的疼痛割下自己的皮植给儿童。吴登云还经常把自己的鲜血输给病人，他心中只有病人，完全没有自己。女儿燕子长大了，想离开乌恰去与男朋友团聚。可乌恰特别需要她这样的医务骨干，一面是女儿的幸福，一面是缺医少药的穷苦牧民，吴登云狠心要女儿留下来。离开家乡二十多年，吴登云第一次回扬州看望病重的父亲。父亲恳求他留下，可他坚决地还要回边疆，父亲明白这次与儿子是永诀了，伤心地呜咽着。矿工艾力江曾受到过吴登云五天五夜不合眼地抢救，病好后他带着未婚妻前来看望吴院长，深情地呼唤着他“爸爸”。两个笨贼受雇于一个女人，潜入黄导演的别墅，偷拍他和女友路宁上床视频。偷拍前，黄导演的前妻程青就进来了，准确地暴露了俩笨贼的藏身位置。俩笨贼把在场三个人都绑了起来。程青突然出高价让他俩杀了路宁。这笨蛋被程青诱惑着一次次尝试杀人。程青又告诉黄导演，路宁可能在这个过程里和毛蛋上床，黄导演找机会脱身，正好在床上把路宁和毛蛋逮着。黄导演失手杀了俩笨贼，最终发现，这是摩羯女人程青设的局，她利用所有人的性格弱点，把他们引入万劫不复的深渊……故事以老人回忆的方式，讲述自己年轻时带女儿去主题公园玩，然他对这个简陋的公园进行了改造，弄出各种“不作死就不会死”的举动。瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……