本片以四川的一个村庄为个案，采用影视社会学的深描方法，通过长达三年的观察和记录，以点带面地折射数亿中国农民在特定的政治、经济和文化环境中所经历的独特的民主自治历程。警局干探斯米尔在一起处理激进分子恐怖袭击的案件中认识了曾经是缉毒警察的亚历克斯，斯米尔和亚历克斯拼尽全力保护下工厂，施特里贝克和激进组织头目死在了爆炸中，这一起阴谋也宣告结束。某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员，深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中，他与普通人一样有许多不如意的事情。例如，他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急，介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友，约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出，早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上，他急人所难，帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件，因此丢失了自己的钱包；又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事，也闹出了许多笑话，经历\"千辛万苦\"总算到了公园。但因误了时间，又从未见过沈小聪，于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后，才搞清原来这位生活中的热心人，就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他，是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了，沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的\"小丑\"。一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…灵雾岛是一座远离大陆只供私人度假的小岛，传言岛上留存着巨额的宝藏。岛上没有网络没有手机信号没有电视，每周一班的摆渡船是小岛与大陆间唯一的交通工具，岛上唯一的建筑灵雾山庄里只剩下岛主的仆人们看守着。这一次，就在十个人登岛后的第二天夜里，命案就发生了，登岛的十人还剩下九个，之后，岛上人员却接连死亡，大家都人心惶惶。离奇的是，命案发生时岛上的其余人都聚集在客厅里。难道一切都因为传说中的宝藏？宝藏的传闻是真的吗？凶手会在这几个人当中吗？金岳泰与金世昌兄弟二人，专门打劫开赌场及印制伪钞，做案计划周详，不留破绽，警方也无可奈何。一次警方得知金岳泰与另一黑社会头子上海张合作制伪钞，而多个打劫及开赌计划同时进行，警方为免打草惊蛇，先派干探李策民作卧底，搜集所有犯罪证据，李策民与女友及杰仔暗中进行活动，千辛万苦，身入虎穴搜集证据，最后为金世昌识破，枪伤杰仔及挟持李策民女友做人质。