故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森ViggoMortensen饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德UnaxUgalde饰）的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚ElenaAnaya饰）的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯（JesúsCastejón饰）和自己曾经有过一段恩怨。受宗教裁判所首领弗雷（布兰卡·波蒂洛BlancaPortillo饰）所托，阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而，在执行任务之时，阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服，将两人放走，亦给自己带来了麻烦。三个年轻人在酒吧打烊时遇见了一个有魅力的陌生人。他们接受邀请参加深夜聚会……一个曾经小有名气的摇滚乐队，因为过气即将被所在的唱片公司放弃，并且不再对他们有任何投入。负责人吉米看好乐队并想为他们争取出唱片的机会，于是和公司高管约定将他们封闭到已废弃许久的工作室中，如果在一周内创作出好的音乐才可以继续出唱片，但他们并不知道迎接他们的将会是一场血腥的杀戮。法国一个宁静的小镇，某个夜晚搬来了布莱克一家：男主人弗莱德、妻子麦姬以及他们的儿女瓦伦和贝尔。他们看似与其他的美国人没什么两样，然而一系列出格的举止却不得不让人对他们刮目相看。原来弗莱德的真实身份是历史悠久的黑手党家族曼佐尼的一员，为躲避追杀他在FBI探员罗伯特·斯坦菲尔德的安排下多次搬家。看似惬意舒适的隐居生活危机四伏，背负着背叛家族罪名的弗莱德终将迎来夺命杀手的拜访......就在谭帏郁闷之时，一个清新可人的女孩进入到谭帏视线，引起他的怀疑，经过谭帏的查实，文素洗去了嫌疑，就此相识，心生情愫，开始相恋。谭帏派卧底打入爱国同盟会内部，准备将同盟会一举歼灭时，任务消息走漏，再一次失败，文素又一次引起谭帏的怀疑。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……