根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。故事发生在一九八五年的香港，张有铭（李尚文饰）是正值叛逆时期不知天高地厚的莽撞少年，某日，他跟随一群小混混劫持并且杀害了一对情侣，之后众人遭到警方的逮捕。张有铭因为尚未成年，因此并未得到判刑，而是被关进了监狱，“等候英女皇发落”。没想到，这一等就是十年，时间就这样悄无声息的来到了一九九七年，香港回归在即，一位名叫誉玲（艾敬饰）的女子注意到了张有铭的存在。一来二去之间，两人竟然产生了信赖和感情。在梁忠勤议员（邓树荣饰）的支持和帮助下，誉玲开始着手替张有铭翻案，并且联手很多有着和张有铭一样遭遇的人的亲属，向政府发出联合抗议。苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龙半马的座骑－马宁麦。原本简单的任务，现在变成惊奇的探险，苏达沙必须对抗邪恶的黑势力。古暹罗对巫师而言，是一个恐怖和危险的地方。苏达沙寻找父亲的路上危险重重，他必须击败各种妖兽以继续旅程。他的优异表现，受到古暹罗国王的赏识，更进一步的请求他降妖除魔。现在为了要拯救善良百姓和打击邪恶，寻找父亲的任务只好一延再延。他的法力可以持续下去吗？他可以成功击败黑势力并寻找父亲吗？苏达沙必须勇敢击退敌人，否则将成为守护古暹罗的牺牲者…哈姆迪和妻子金妮一起在游乐场生活和工作，金妮有过一段婚姻，两人共同抚养着金妮和前夫所生的孩子。一天，哈姆迪的女儿卡洛琳娜找到了父亲，她曾经执意嫁给黑帮大佬，如今正在遭受黑帮的追杀。虽然女儿从前的所作所为令哈姆迪十分生气，但卡洛琳娜的浪子回头显然让哈姆迪开始想要修复这段破碎的父女关系。与此同时，金妮邂逅了海滩救生员米奇，两人之间碰撞出了爱情的火花。金妮想要抛弃一切同米奇在一起，然而，在看到了卡洛琳娜之后，米奇不可自持的移情别恋了。夏洛特与富有的丈夫一起在纽西兰过着幸福的生活。某一天晚上，一群不速之客闯入农场，杀了她的丈夫，绑走了她强褓中的儿子。面对政府当局的冷漠消极，求助无门的她只能孤身踏上拯救儿子的旅程，在危机四伏的荒山野岭奋力求生，同时还得追查歹徒的下落。大卫（本·蒂伯BenTibber饰）是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。\n　　直到有一天，大卫竟然被神秘安排逃狱，并接到了一个任务：他必须把信送到丹麦的哥本哈根，不要相信任何人的叮嘱，被他默默记住。\n　　于是，大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦，他必须攀山越岭长途跋涉，才能到达哥本哈根。在外面的世界，他获得了从未品尝过的自由，遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备，在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困，度过厄险，手中信和路上美景，陪伴大卫通往哥本哈根。