经过20多年，约翰娜返回到她青年时所住的前西德边境的村庄。她30岁初头，非常的迷人也很聪明，她被迫揭开了很早以前改变了她一生的秘密...在德军占领挪威期间，夜总会老板托尔•林德布罗姆依靠和德军的合作发了财，在党卫军克鲁格的帮助下，他为了自己的利益计划建造一家新的铝制品工厂，同时他也卷入了与夜总会歌手伊娃•卡尔森的感情纠葛，不想伊娃却是英国的双面间谍……反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……“麻烦专家”吴忧专门解决各种麻烦。一天，他接到一个高额报酬的任务：接近女大学生刘一晨获得信任并劝她放弃财产协议。吴忧使尽浑身解数获取刘一晨签名都没有成功，反而越来越觉得刘一晨不像雇主嘴里贪图财产的第三者；雇主施压甚至采取极端手段伤害刘一晨，并开始对吴忧产生怀疑。吴忧在刘一晨生日宴会上强颜欢笑，一片喧闹中他终于获得了刘一晨的签字；后被当面揭穿所有真相，一无所有的一晨与吴忧彻底决裂。刘一晨篮球比赛在即，状态却跌至低谷；吴忧发现自己真的爱上了那个女孩。吴忧返回学校联合刘一晨队友实施一起天衣无缝的调包计划，夺回本属于刘一晨的财产。一切尘埃落定，吴忧公司出售、刘一晨重回SCBA联赛……商朝初期，华夏大地上列国纷争不断，豪强并起，硝烟弥漫。赤雷就在这样的环境下出生了。因生来就是一头红发，脸上还闪着蓝光，赤雷的母亲即使不舍，最终仍是狠心地将襁褓里的赤雷遗弃在了森林的深处，独自离去。被抛弃的赤雷在森林险恶的环境之下幸运的存活下来，健康地长大了。随着他长大，背上也慢慢的长出了一对翅膀......两名陌生人，都是滞留在加利福尼亚州的民间音乐家，在911事件后的几天内前往纽约市。这是一个关于陌生人善良和音乐力量的故事。