唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武工，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。曾以《天黑》在台北电影节获奖的张荣吉执导的首部剧情长片，影像细腻写实，让张榕容的内敛与黄裕翔的本色演出，不可思议地揉合成一页温柔诗篇，更是台片年度惊喜。天生眼盲的裕翔，首次离家北上唸书，他琴弹得好，却坚持不参加任何比赛，因為不想被同情。爱跳舞的小洁被迫放弃学舞，却交了个一跳街舞就闪耀著光芒的男友。两颗平行的心，竟在不经意间望见彼此身后那道逆光，等待展翅飞翔的可能。1947年秋，北京近郊农妇佟李氏，因为丈夫被地主逼死，生活无靠，携带女儿大香进城投奔舅母孙大妈，以缝洗衣服维持生计。同院年轻工人尚幼林，同情佟氏母女的遭遇，常给予帮助，天长日久，大香和他产生了感情。谁知孙大妈收留佟氏母女未怀好意，暗中串通伪侦缉队长流氓马三，以介绍大香进工厂为名骗卖到老板崔胡子、胭脂虎夫妇所开的“同喜院”去当妓女。佟氏母女不知内情，上了圈套。崔氏夫妇为人残暴，院中姊妹原有月仙、顺宝、桂红、翠莲、银花等人，在大香入院不久，又用讨债的手段，强迫寡妇田氏为娼，取名凤喜，并将其母子拆散。大香被骗之后，一直想要跳出火坑，可惜没有机会。转眼是1948年的春天，某晚，伪巡官来查验捐照，大香就趁此机会，鼓足勇气向他求救。不想伪巡官早已接受了崔氏夫妇的贿赂，不但大香不能如愿，反而使佟李氏气愤得投河而死。尚幼林得知大香被骗落入娼门，便去“同喜院”探视。回来后与父亲商量用亡母所遗的积蓄为大香赎身，不料又中崔氏夫妇的圈套，不仅钱骗走，而且还遭毒打。大香悲伤失望之余，萌生死意，幸被翠莲发现，救下性命。月仙染上梅毒，胭脂虎见她已没用，用残酷的方法将其活活害死。大香等目睹惨状，悲愤交集，无奈淫威之下，既无法逃走，又不敢反抗，只有忍气吞声，相对饮泣。不久，北京解放，马三因从事特务活动被捕。北京各界代表决定封闭全市妓院，并关押所有领家老板治罪。政府将所有妓女集中起来，不仅给她们治病，归还她们的财物，还教她们学习，找到她们的亲人。她们斗争了老板，参加了生产劳动，开始了新生活，大香也参加了卫生部的防疫大队，到苏北去工作。奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。影片故事讲述哈莉·贝瑞饰演的母亲发现儿子失踪后，不顾一切地追击绑架了她儿子的绑匪，由此上演了一场追车和打斗好戏。