一位基因科学家成功地克隆了第一个人类，一个名叫伊丽莎白的女婴，但是他的工作很快就受到了一个黑暗秘密的威胁，这个秘密威胁着他的一切和对他珍贵的每一个人。故事讲述了几对情侣参加筹划“谋杀”派对，以为这只是一场游戏，但不想游戏成真，聚会陷入混乱。年轻而绝望的流浪艺术家亚当搬到一艘帆船上生活，一位失去丈夫的老年妇女是他的“室友”，两人在这个动荡的世界里遇到了久违的陪伴。在相处过程中，他们不断磨合，最终冲破过去的枷锁获得新生。13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉，于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。\n他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友，帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大，他急需更多的人来填充自己的黑市，于是他盯上了王虎叔叔的酒吧，以酒商的名义进行合作。几年前曾插班到台湾高中读书的王虎，自大学毕业后整日无所事事。就这样，王虎又被老爸发配到台湾，跟着叔叔管理酒吧。而台湾待业青年张文风在求职路上频频碰壁后，终于在酒吧谋得好差事。一群人重新在酒吧聚首。从前与王虎称兄道弟的张文风，如今必须放下身段成为王虎的员工，心里多少复杂。同时，两兄弟都对店里兼职员工SAYA展开追求。在追求过程中，张文风意外发现松本的秘密和圈套，王虎却反而责备他幼稚。王虎究竟会因为生意选择相信松本，还是相信从前出生入死的好兄弟？