大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子，这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令：要么把儿子送到孤儿院，要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时，傲慢的周楚楚又来嘲笑她，被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地，周楚楚头部磕到桌角上血流不止，当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸，吓得赶紧逃离了化妆室，慌乱中落下了自己的胭脂盒。\n沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，在火车站却被老板丁远山拦下来。原来周楚楚意外身亡，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院唱戏。沈玉芝怕自己这个时候拒绝丁远山，会引起别人的怀疑，只好答应留下来继续演戏。\n负责侦破周楚楚案件的青年警察叶藏是沈玉芝往日的恋人，八年前一场变故让叶家家破人亡，叶藏悄无声息地离开了海城和沈玉芝。现在，叶藏的身份是海城新任刑侦队队长。\n戏院人员刘丽春有意无意地在沈玉芝面前提起自己曾经捡到一个胭脂盒。沈玉芝心中一惊，她当然明白刘丽春的意思。自此，刘丽春开始了疯狂的勒索。倍受折磨的沈玉芝决定悄悄偷回胭脂盒，因此，玉芝找到好友方瑜商量，决定一起到刘春丽家偷回胭脂盒，为了阻止前来调查的叶藏，玉芝与叶藏谈起昔日往事；与此同时，方瑜才发现刘丽春已经死去，胸口上赫然插着一把匕首！两人魂飞魄散仓皇逃离。但屏风后的一双脚却让人疑窦暗生。几天后，叶藏在刘家搜查时发现了一封勒索信和一个胭脂盒，这个胭脂盒便是沈玉芝的。叶藏下达逮捕令，却被玉芝抢先一步逃走。叶藏为了让凶手浮出水面，故意设计逮捕玉芝，不明真相的玉芝伤心不已，而好友方瑜也气愤难当，告知小虎便是叶藏与玉芝的儿子。到此时，仿佛一切真相都已大白。但是却暗藏真相。\n那么，这个圈套的幕后凶手究竟是谁？连环杀人的背后到底隐藏着什么惊天秘密？沈玉芝是否清白？她能否与叶藏再续前缘呢？影片是奥地利导演尤里西·塞德尔《天堂》三部曲的第二部，主角也从老妇人特瑞莎转向她的妹妹安娜。安娜是一名虔诚的基督教信徒，每天都会为在神前进行忏悔。在布道的途中，安娜遇到了各种形形色色的人，同时残疾丈夫对她的不理解也令整个家庭濒临崩溃……香港半山的一幢七十年古老大屋，住著業主張小姐（丁珮）與姘夫炳少（陳百祥）之外，其他住客如的士輝（劉家輝）、口水驃（盧大偉）、大蓮（李殿朗）、坡叔（劉克宣）、PC強（詹森）及龍醫生（谷峰）等，來自江湖四海，各有背景，各有職業，居於一屋，爭執難免。地產商曾公子（曹查理）透過師爺（羅國維）收購大屋，炳少見錢開眼，於是一連串之逼遷與反逼遷的行動相繼展開，笑中有淚，淚中有笑，最後收購計劃終告失敗，全部住客同被政府徙置於新型屋村。个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……化妆师顾翘楚在一次夜归时无意目睹了一起连环妇女失踪案的行凶过程，并意外看到了那个凶手的真实面貌。凶手发现了翘楚，对她痛下杀手，翘楚为躲避翻身滚下吊桥……圣山脚下居住的贫困牧民巴彦梦想着一夜暴富，儿子达巴纳考上了自治区的高中，但是他没跟父亲讲……富裕牧民蒙和一心要帮助他们，蒙和的女儿澈丽梦也为达巴纳的失学而十分焦急。下乡来蹲点的帮扶干部珠拉想帮助他们改变生活，可爱面子的巴彦不领情，拒绝加入蒙和的牧民互助联户牧场。自负的巴彦受了别人的骗把全家仅有的30只羊卖掉，买了两头假奶牛……无奈之下巴彦又做起贩羊生意，被送进派出所，蒙和把他领回来，几个牧民要出卖草场，巴彦欣喜若狂，妻子桃尔根反对，发生激烈冲突，家庭支离破碎。在珠拉和蒙和的帮助下，几经周折，巴彦噩梦醒来，承包草场，埋头苦干，实现了脱贫之梦。达巴纳和澈丽梦告别圣山，踏上了上学之路，草原上牧人的梦想还在继续……