二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举，但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情，将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下，书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌，更拥有天籁般的歌喉，令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特，提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓，两人日久生情，陷入热恋。此刻，艾略特却因为工作要远行，宝拉却希望他不要离开，但艾略特不愿意放弃这难得的机会……少女迪儿自幼生活在一个破败的家庭，母亲早年离她而去，长大后和一班同好组成乐队，最后却遭乐队抛弃。心情极度郁闷的她借酒浇愁，结果被一帮衣着怪异的家伙绑架。危急时刻，身手敏捷的年轻男子萨尼姆出手相助，打败了这群狂恶之徒，并将迪儿带回自己的住所。在这里，迪儿见到了萨尼姆的两个朋友，他们胡言乱语、酒气冲天，却和萨尼姆有着同样敏捷的身手和高超的武功。经过一番波折，迪儿请求他们传授自己武功，经过相当长时间的训练，迪儿学到一身奇特的醉酒武功。艺高人胆大，迪儿向绑架、贩卖妇女的黑道组织发起挑战，在这一过程中，她渐渐了解到萨尼姆的过去……五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......故事讲述的是四个女人关于生活的情感、悔恨还有心态改变的各种生活中的小插曲。随着四个女人的故事的展开，他们从其他人身上得到自己需要的继续好好生活的勇气和信心，并且开始反思和重新审视自己的生活，找回生活的重心的故事。上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者--俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！