亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。被困在家庭游艇上的萨曼莎，夜复一夜地生活在她个人的地狱里，回应着船上警报系统的残忍和痛苦的要求。踏上堕落深渊的旅程，她每天早上醒来都会发现前一天晚上的恐怖所留下的毁容伤疤，并寻找缺失记忆的答案:“我会杀了我的家人吗？”苏真同父异母的姐姐苏倩死在自家浴缸里，是自杀还是他杀？因喜欢苏真而不能面对这份感情的苏倩男友刑警子聪，出现场后与苏真再次见面。此时苏真已有一位男友，外资公司的一位投资人董玉峰。随着案情侦破的递进，真正的凶手居然是董玉峰。Erica（梁琤饰）因为天生条件得天独厚，因此被中央情报局选中。Erica接受的并非一般训练，而是进行彻底的身体改造，成为半人半机械的冷酷无情超级杀手，代号“黑猫”。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手“铁人”刺杀叶利钦，于是派出“黑猫”及华裔情报员罗彬（仇云波饰）共同前往追捕“铁人”。不料两人却误中陷阱，“黑猫”的机能遭到严重破坏。当局只能一方面抢修“黑猫”，另一方面布下天罗地网，希望“黑猫”能在“铁人”行动前将他逮捕。小咪跟随奶奶来到香港投靠亲戚，随后流落到了花天酒地成为一名妓，在接客中遇到了贩毒集团的老大。老大将她们一众女人压作人质妄想逃脱警方的逮捕。最后小咪被歹徒连砍两刀，在临死前将贩毒老大杀死，瓦解了该集团。目标成为钢琴家的女子高中生秋山亚美（杉咲花饰），本就被大赛前夕的压力压得喘不过气来，之后更与担任她指导老师的音乐大学学生泽村雪绘（木村文乃饰）发生激烈争吵。分别之后，感到惭愧和后悔的亚美希望能和雪绘和好，然而对方无论如何也联系不上，失去了踪影。　　警察对成人失踪的报案司空见惯，所以根本不愿投入过多精力寻找。万般无奈之下，亚美决定求助于已经解散的搞笑组合Mightys。Mightys由仙石和彦（野村万斋饰）和丸山龙司（宫迫博之饰）组成，他们当初凭借“扫描”某些人待过的地方或用过的物品所留下的信息，从而获取这个人的动向。他们凭借超能力风靡一时，然而最后被媒体揭发欺诈而被迫解散。　　抱着一线希望的亚美辗转找到单独发展的丸山，丸山所在事务所的社长峠久美子（高畑淳子饰）试图复活Mightys，所以她命令丸山去寻找隐居中的搭档仙石。　　现如今，仙石藏身于某高档公寓中，以管理员的身份过活。事实上他确实拥有“扫描”的能力，但过往的风波和调查的经历让他对人的本性产生厌恶。无论搭档和亚美如何哀求，他还是拒绝了二人。不过在偶然碰触了亚美遗留下的物件后，仙石的脑海中便闪现了雪绘的身影。也许正是命运使然，让仙石最终加入到寻找雪绘的队伍中来……