弗朗克，五十二岁，在市郊的一个商业中心中担任夜间巡逻保安。十年前，他曾是专业技术工人和工会代表，常常忙碌于工作而不得闲，总是充满了战斗精神。而现在，他却成为了自己生活中的一个逆来顺受的旁观者，他已经厌倦这般无趣的生活。一天深夜，他发现一辆吉普车在商业中心的停车场转来转去，他感觉到这似乎是在为某件大事而做准备，出于好奇心和对现实生活的灰心丧气，他决定以一己之力与之抗衡，对于他而言，这是一个再一次把命运攥在自己手中的机会……在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……来到巴黎办事的于勒先生初入巴黎就被超级现代化的世界博览会大楼所震惊。于勒先生很快就迷失在这座叹为观止的高科技大楼中，精妙绝伦的最新先进设备、流光溢彩的博览会景观以及来自世界各地的游客和顾客，都让于勒先生大开眼界。当于勒先生终于想起要去找办事的人时，天已渐黑。谈完公事，于勒先生来到了刚刚装修好的夜总会。午夜魅影，恍如白昼，里面的男男女女兴致正高。自然，于勒先生也加入了他们的狂欢队伍。于勒先生更一时兴起，把刚刚装修好的屋顶装饰弄了下来，屋内一片狼藉。怎知客人们非但没有觉得扫兴，反而玩得更加疯狂。旦夕之间已是清晨，狂欢一夜后的巴黎别有一番韵味。威尔·格林（马特·达蒙MattDamon饰）和杰克·格林（希斯·莱杰HeathLedger饰）是一对游手好闲、靠诈骗为生的骗子。他们经常在不同地方雇人扮演妖魔鬼怪进行大肆的破坏，然后自己以驱魔人的身份出现“消灭”妖怪，以此来骗取村民们的报酬。由于这样的手法屡屡得逞，格林兄弟驱魔人的名声越来越大，甚至被法国国王召见，邀请他们前往被诅咒的森林里面揭开失踪少女之谜。这下，格林兄弟只得硬着头皮前往魔法森林。在森林里，灰姑娘、小红帽这些原本童话里面的人物悉数登场……最后，他们发现原来是因为女魔头镜子皇后（莫妮卡·贝鲁奇MonicaBellucci饰）为了保持青春，必须杀死年轻的女性，并用她们的血肉来回复青春。于是，格林兄弟与女魔头的世纪大战就此拉开……他们能否获得童话般的美好结局呢？他们想一夜暴富，于是合伙出老千，结局却是四处逃窜。Tod（ShahkritYamnarm）京城名吧的魔术师，人送外号“牌仙”，切牌换牌手法灵活自然几乎看不出任何破绽。Sian（SuthepPo-ngam）造假卖假佛牌的老手，是一个佛牌专家。他的侄子Riang（AkkharinAkkharanithimeatharat)狡猾无比，天生嗜赌成性。为了让牌技高超的Tod挑战赌坛真正的大仙，他们开出巨款，让Tod最后决定加入他们的队伍。Riang还试着让自己暗恋已久的性感舞女Sri(PattaraAtiratkul)充当这次任务的诱饵。这次007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯MaudAdams饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！