当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切据为已有。达西斯为了鲁比的安全，将她送往镇上，当约巴一路追踪而至，约翰帮助父女俩逃离了他们的魔掌。并赢得了美丽鲁比的爱，他留在了这个城市，并成了保卫这个城市的警长。影片讲述了书生宁采臣上京赶考，恰逢大雨袭来又是午夜时分，正是焦急，便见那兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书，从未见过如此光景，一时竟看的呆了去，尤其台上一男子，打扮华美妖冶吞云吐雾，周围被众美人环绕，羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖，被千年老妖控制住他们的本体，命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖，无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。阿龙并没有真正的练过功夫，只是他父亲练时偷偷的学了一些，他靠着偷学的一招半式闯荡江湖，经常被别人欺负，他决心苦练，只有在苦练成武功后才不会受别人的欺负，于是他一个人进入深山中苦练，终于让他练成了一身好功夫。张龙被杀害，凶手下落不明，他的妻子回港接替掌管张龙的所有财产，将公司转亏为盈。一天晚上，张龙的弟弟在家遭人暗杀，惊险保住性命，接二连三的不幸让他产生怀疑，究竟是谁，要将他家赶尽杀绝......