为寻宝碗屌丝李瓜瓜从大山里来到大都市！坐在路边的他被经过的女主角当成是要饭的乞丐而施舍了手里打包的剩饭！高富帅宁观海因为痴迷习武，被一伙诈骗分子利用，骗光身上的钱财后，又倒霉的被一个黑公司骗到工地打工！三人经过机缘巧合相遇相识，共同走出一个又一个埋在他们面前的坑。六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华（刘青云饰）与喇叭（林家楝饰）、猫仔（张晋饰）及一班兄弟最风光的日子。陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔（江一燕饰），共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷（古天乐饰）帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？茜茜莉和乔治姆是一对感情甚笃的情侣。然而，就在两人准备结婚的前夕，乔治姆在一次意外的车祸中被撞成了终身瘫痪，　　这对于茜茜莉来说无疑是一次精神上的巨大打击。虽然肇事者玛瑞女士不是故意，但面对从此将在病床上躺一辈子的乔治姆，玛瑞就陷入深深的自责和内疚不能自拔，尤其是看到因此而失去幸福婚姻的茜茜莉，玛瑞更是如坐针毡、心如刀绞。　　得知自己终生残疾的事实后，乔治姆开始疏远每天都来医院看望的茜茜莉，并试图用沉默和辱骂来赶走茜茜莉。为了能帮助茜茜莉从精神的痛苦中尽早走出来，玛瑞让自己的丈夫、乔治姆接受救治医院里的医生奈尔斯来安慰茜茜莉。但让玛瑞没有料到的是，在几次长谈和散心后，精神几乎濒临崩溃边缘的茜茜莉和自己的丈夫相爱了。　　女儿斯蒂娜的跟踪发现了奈尔斯和茜茜莉的关系后，奈尔斯觉得已经没有继续瞒下去的必要，并毅然决定离开家庭，来到茜茜莉的身边。此时，乔治姆从医院打来的电话，让茜茜莉发现自己真正最爱的还是乔治姆。出于对茜茜莉未来爱情生活的考虑，乔治姆鼓励茜茜莉去寻找新的幸福，而此时的奈尔斯在妻子的原谅和孩子的哀求面前，已经决定离开茜茜莉。从医院里出来，茜茜莉徘徊在霓虹闪烁的街头，茫然不知爱的归宿。卡拉马利联盟是一个寓言的电影，讲述了16个都被称为弗兰克的人（灵感来自弗兰克Armoton）寻找一个叫Eira的理想国的故事。女大学生凡伦黛为了考取教师资格，废寝忘食的用功，有天为了舒解紧张的心情去滑雪，不料在那遇见了音乐家爱德华，他俩一见锺情，好在考前一纾生理上的压抑，关系仅止于男欢女爱，不会触及感情，然而她却没算到仅有一夜价值的男子在天生的魅力油然情愫非理所能控制。尼德焦躁、狂热、冲动，为音乐而活，在夜总会演奏为生，他俩很难得见面，只有深夜相互藉电话诉情。分秒必争闪电幽会，产生多少柔情，多少泪，不料电话掀起大风波，凡伦黛痛心想与他分手，但爱德华虽过去放荡不羁，他忍不住跑到凡伦黛考场，她看到他憔悴的样子，发现真心爱他，于是俩人相拥于阳光下。瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……