影片紧接前作结尾，法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外，多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉，多伊不慎落入阿伦的魔爪，并被强行注入海洛因……一个中年危机爆发的男子买下了一个餐馆，有一天他的雇员从外面捡到了一头流浪狗，为了躲避卫生署检查，他们把它藏在厕所里。跟狗一同躲在里面的还有一个叙利亚男子，这个男人在国内曾经是一个体面的工程师，流落到芬兰后，他被四处喊打，官方踢着皮球，把他从一个收容所转移到另一个收容所。最终，一个无家可归的男人，带着狗、伤口和无可奈何，两手空空地回到自己漂泊不定的生活。苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟）与生病的丈夫戴礼言（石羽）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城唯剩的有生气之地。章志忱（李纬）的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友，却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是，志忱年轻健康有朝气，这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫，但志忱心中一直没忘玉纹，而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼，志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时，礼言和戴秀窥见了个中端倪。哈瑞·桑伯恩（杰克·尼格尔森）是个年过半百的老花花公子。和新恋人玛琳共渡浪漫周末的时候，哈瑞却在他母亲位于汉普敦的房子里突发胸痛。照顾他的重任只能交给玛琳那位极不情愿的母亲艾瑞卡·贝瑞－－以为成功的离异纽约剧作家。不知不觉中，哈瑞的心痛又平添几分－－当然是浪漫的那种！都是因为艾瑞卡－－一位风情万种，令他神魂颠倒的女人。无巧不成书！就在哈瑞犹豫不绝中，他那英俊潇洒、三十出头的医生（基努·里维斯）闯了进来，并开始追求艾瑞卡。而哈瑞，这位在情场所向披靡的高手，终于遇上了对手。在一个平静的夜晚，一辆飞驰而来的汽车，撞碎了音乐教授约翰（威廉·麦鲍瑟WilliamMapother饰）的幸福生活，他的妻女以及美好的人生都被尚未成年的少女罗娜（布里特·马灵BritMarling饰）夺去。这起事故，也让罗娜的心灵蒙受巨大打击。罪恶感让她过着最底层的生活，却始终逃脱不掉灵魂的谴责。偶然机会，她重逢约翰，并以清洁人员的名义走进约翰潦倒无望的生活。在一段时间相处过后，他们渐渐温暖了彼此漫布创痕的心。与此同时，人类发现了一颗与地球极为相似的行星，而那里似乎也住着人类另一个自己。这是希望，还是美好的梦想？