本片从所有的家长的共同噩梦开始：由于双亲工作繁忙，一个独自留在家里的小女孩惨遭色魔奸杀。女孩的父亲马利诺夫斯基是警察，母亲是麻醉医师。主要嫌犯埃克曼是一个相貌堂堂的心理变态男子，他起初认罪，后来又翻供，但法庭仍根据他的供词，在缺乏任何物证的情况下判处他30年的徒刑。一天，马利诺夫斯基接到埃克曼的一封信，后者再次声明他无辜。马利诺夫斯基这一次没有撕毁信，他把此案和一名连续杀害小孩的凶手被捕的案子对比，他的女儿遇害时，这个杀人凶手也在这个地区内，他决定对这个新的线索展开调查，但这却引起周围的人的不理解。毕龙身为李悠悠的保镖为了调查一直以来想要刺杀李悠悠的罪魁祸首，按照李悠悠的孪生妹妹杀手李刀锋临走时所留下的线索来到了一家情趣酒店，却发现了李刀锋的尸体，并被警察误认为是杀手进行追捕，毕龙知道是圈套只好摆脱警察逃走。安娜和薇琪是艾福德的侄女，两人为了筹给妈妈治病，跟随艾福德来到马尼拉。一心想要工作的两人没想到艾福德是一个皮条客，把两人骗来就是让两人接客赚钱。安娜无法接受现实，便自杀身亡，坚强的薇琪留了下来，她发誓要找到艾福德为安娜报仇。于是薇琪便穿梭各大色情场所，寻找报仇的机会，最后薇琪终于了了心愿，亲自杀了害死安娜的仇人…而立之年的弗朗索瓦迷惑冒失，他总是给上级和朋友带来麻烦，闹出很多笑话。他知道自己是领养的孩子，一直在寻找亲生母亲，但母亲却不愿见他。为了见到他梦寐以求的母亲，他使小伎俩获得了地址前往寻亲。几经周折后找到母亲的住所，发现当日在举办生日会，他以蒂埃里的身份假扮服务生，遇见了同母异父的兄弟，聚会的组织者法布里斯•博蒂尼，和止不住打嗝的同事索尼娅，随即开始了他破坏聚会的各种无意识的行动，给客人上菜时将客人推倒，调制鸡尾酒时将烤肉架烧坏，使得现场烟雾弥漫。在这些让众人手忙脚乱的事情发生后，佛朗索瓦终于见到他的母亲，母亲最开始并没有认出他，但在两人对视后似乎也有所察觉法布里斯本将佛朗索瓦解雇，但佛朗索瓦说服他给他一次弥补的机会。然而事与愿违，当佛朗索瓦终于有机会和母亲独处，说出了自己的身份和想法，母亲却拒不相认，这让佛朗索瓦倍受打击，而法布里斯也由于他在聚会上糟糕的表现将他解雇。就在法布里斯几乎绝望时，意外发现母亲爱丽丝•博蒂尼给他的支票上签上了自己的真名，于是决心回去弄明白。机缘巧合下他和博蒂尼筹备聚会的邻居一起进入了博蒂尼家，穿着角色扮演的服装试图找到母亲问明缘由。在索尼娅的鼓励和帮助下得知母亲身体不舒服闭门不出，于是他决定用自己的歌声将母亲引出来，演出虽然大获成功，母亲终于和自己相认，并将一切事实告诉了他和他同母异父的兄弟们，弗朗索瓦也明白原来母亲从来没有忘记过自己，只是由于父亲的去世，母亲当时过于年轻没有能力抚养他才将他送入孤儿院，弗朗索瓦最终收获了家庭和爱情。明朝末年，民不聊生，义军揭竿而起。白山县因数年前‘东林党’之争，而蒙上一层神秘诡异的面纱。当初消失的罪证横空出世，使得白头军，锦衣卫，官府三方势力纷纷入局。何氏兄弟生性呆愣，生活清贫，因戴有书写翰林二字的木牌，被几方势力盯上。兄弟俩无意间救下了白头军首领的女儿丁白，后者女扮男装希望从兄弟二人身上找到线索。另一方面，十二肖卫不断来袭，衙门里的县官和师爷也心怀叵测，麻烦接踵而至，事情仿佛越来越复杂......明菜和琢己从小就是青梅竹马。毕业后两人开始了漫长的异地恋，但距离感消磨着彼此的热情，最终结束关系。但分手后的明菜一直对这段感情无法释怀，之后的3年日子如流水般度过，突然一天传来了一个坏消息说琢己因为意外导致身体残疾。她不顾一切来到琢己的身边。两颗心能否再次紧紧相依？