无所事事的哥哥为了争夺家产而偷偷带走弟弟，弟弟的突然消失让两只忠犬产生了焦虑，在这个关键时刻，忠犬杜克凭借灵活、专业的技能巧妙的躲开坏人的监视并成功找到、解救了自己的小主人。而后，另外一只忠犬雪狼也主动出击，配合伙伴杜克一起智斗利欲熏心的不良团伙。一个周末的晚上，胜利车队刚嬴了一场漂亮的赛事，队长韦天亮带领着众队员及一班朋友到酒吧庆祝，尽兴中遇到昔日女友－李敏。阔别十载，今夕相对，不胜唏嘘。话多自然酒多，结果两人都喝到酩酊大醉。早上，天亮带着宿醉醒来，李敏早已人去床空，只留下一张恳请天亮代为照顾小星一段日子的字条。此时，天亮才察觉到乖乖坐在沙发上的小星（六、七岁左右），一双机灵的眼晴正瞪视着自己，且亲切地直呼爸爸。天亮手足无措间更无从联络李敏，无奈之下唯有让小星暂时居住下来。于是，他的“恶”梦开始了，亦是这个“恶”梦让他更变了人生之道，更变了＂人与人＂、“爱与情”的价值观。地狱男爵是二战期间被纳粹召唤到人间的恶魔之子，在被布鲁姆教授收养长大后逐渐学会了融入人类世界，成为了一名超自然力量调查员，然而一起关于末世的预言，令他陷入重重危机。与此同时，史上最强大的邪恶女巫血皇后正企图打破封印重返人间，并让瘟疫席卷地球。地狱男爵与通灵少女爱丽丝以及上校本·戴米奥，因此共同踏上了阻止血皇后的征程。“它不是宠物狗，甚至不是一条狗，它很有可能是......很有可能是战士！”部队训犬师出身的退伍军人武鹏这么评价一条流浪狗。无家可归的流浪狗身份扑朔迷离，命运多舛，直至遇到刚刚告别大学校园的李旭帆，一人一犬相互陪伴和依赖，建立起深厚的感情，得名“微笑”。职场的艰难和现实的矛盾都没有使她放弃对微笑的关爱和责任。李旭帆与武鹏相识后，共同守护着微笑最后的尊严与骄傲，二人也“因犬生情”。李旭帆在职场崭露头角，而微笑也因旧病复发，病重期间盼望李旭帆能领着它回到从小长大的、训练过的、战斗过的军营去，可是出差在外的李旭帆来不及回到微笑身边，微笑已经在大雨中永远闭上了双眼。记者珍妮·埃利斯和导演艾琳·李·卡尔通过独家采访和机密证据调查布兰妮·斯皮尔斯争取自由的斗争。木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。