五年的牢狱生涯一朝结束，Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所，顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满，为防穿帮，不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感，在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话（比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识），也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼，她宣布自己怀上了Billy的孩子，吓得Billy连忙将她带走，出门却又碰到Billy的前女友Wendy，一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿，一个是为父母继续编织美好生活的谎言，另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇，他最终发现了后者的行踪，正准备下手。一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。大卫（本·蒂伯BenTibber饰）是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。\n　　直到有一天，大卫竟然被神秘安排逃狱，并接到了一个任务：他必须把信送到丹麦的哥本哈根，不要相信任何人的叮嘱，被他默默记住。\n　　于是，大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦，他必须攀山越岭长途跋涉，才能到达哥本哈根。在外面的世界，他获得了从未品尝过的自由，遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备，在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困，度过厄险，手中信和路上美景，陪伴大卫通往哥本哈根。讲述了建筑师希德在母亲阿拉贝拉逝世后重新运营电影俱乐部，并在这一过程中逐渐消除对母亲误解的故事。1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义思想严重，以两厂不是一个系统为名拒绝派人帮助。秦桂兰坚持社会主义大协作的原则，并得到县委的指示，为岭南铁厂派出了技术人员何壮。何壮到岭南铁厂后，受到县委书记许康和群众的支持和欢迎。在许书记的领导下，岭南铁厂发展迅速，铁产量不断增长，并与岭北展开友谊竞赛。岭北铁厂因矿石质量不好，产量逐渐下降。范厂长认为扭转岭北生产局面，必须要调回何壮。他不顾秦桂兰和广大群众反对，派贾股长携公函到岭南调人，并打电话给何壮，说由于秦桂兰的原因致使铁厂将要垮台，继而使何壮对未婚妻秦桂兰产生误解，甚至两人在感情上出现裂痕。后来，许书记帮助何壮了解事情真相，提高认识，使两人重归于好。同时，许书记在与何壮谈话过程中发现何壮就是他20年前参加红军时失散的儿子冬娃，父子终于团聚。汉江上游连日阴雨，岭南运粮车辆被阻隔在大江对岸，使岭南陷入严重的断粮状态。何壮被派到岭北借粮，见到范厂长对岭南的灾情无动于衷，真正看透范厂长缺乏阶级友爱精神和本位主义错误。在党支部扩大会议上，大家对范启光提出批评，在大家的帮助下，范启光对自己的错误有所认识。在秦桂兰的启发下，岭北群众主动借粮支援岭南，岭南也主动提出支援岭北矿石。在大协作精神的感召下，范启光深刻认识到自己错误的严重性。为便于领导和有利生产，上级决定岭南、岭北两县合并改称赤龙县，岭南、岭北两县铁厂也合并为钢铁联合企业。从此，大巴山区高炉成林，呈现一片崭新景象。少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。