中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…男主角曼诺洛，要击败情敌华金，赢得爱人玛利亚的芳心。为此，他不但必须在剑术上胜过华金，以及击剑高手玛利亚本人，还得穿越“记忆之地”（TheLandoftheRemembered），抵挡种种诱惑，重回人间。影片瑰丽斑斓，色彩丰富，充满墨西哥文化元素。墨西哥人认为，死亡是生命的归宿，也是新生的开始。每年11月的前两天为传统节日“鬼节”（DiadeMuertos），全国都要隆重庆祝，带着面具到处游玩，面包和糖果都装饰着骷髅的形象。片中“记忆之地”的色彩、乐器乃至食物，以及曼诺洛的骷髅造型，都从“鬼节”的传统习俗中汲取灵感。洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……深夜，一场火爆的生死拼杀在街头展开，阮绍强、肥仔、疯狗、蕃仔这四个肝胆相照的青年，原是越南华侨，逃难至香港，为求有立足之地，不得不和当地头蛇火并，此后，绍强他们在江湖黑道崭露头角。随后，莫老大借绍强他们黑吃黑，从事白粉买卖，因而有了自己的地盘，也摇身一变成了黑道大亨。偶然的机会，绍强认识了董哥的情妇江萍，并有了恋情，却因此得罪了董哥与铁二爷，双方有了冲突。探长暗中追查他们的不法行为，有手下欲杀探长灭口，但被绍强所阻，虽然他是心狠手辣的枭雄，却有悲天惘人的一面……土豆，从老家农村，到城里已经3年时间了，怀着梦想进城打拼，进城目标就是在城里，有车有房有女人。好兄弟，阿龙功夫了得，是一个习武的天才，觉得在老家没有用武之地。听村里人说，一起长大的哥们土豆，在城里赚了好多的钱。阿龙就带上行李来到城市里，找到了好兄弟土豆，就这样两个农村小伙，大闹京城，也在寻找梦想。善良的唐秋月由于未婚先孕，那个男人为了躲避责任而离弃了她。唐秋月因为怕父亲对那个男人采取过激行动，不肯说出那个人的名字，从而与父亲发生了激烈的争吵。唐秋月一时冲动，企图自杀，却不想在与父争夺剪刀时，误杀了父亲，因而受到了法律的制裁……