影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！伊莉斯不喜欢过圣诞节，她从小在圣诞树农场长大，这意味着每次节日她都是在忙工作。今年的这个时候，她失去了工作，她很不情愿的同意帮助家人在市内售卖圣诞树，而且表明这是最后一次。英俊富有魅力的达伦多次来购买圣诞树，他暗恋着伊莉斯，这让伊莉斯甚至有点感觉到圣诞节的魅力。然而，一家市内大财团不喜欢他们在那里售卖圣诞树，他们试图说服政府部门来驱逐掉他们。伊莉斯必须想方设法保住售卖摊位，在节日继续供应圣诞树。少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。\n江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事，也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日，赵无意背着棺材走入了三屯村中，一路大开杀戒。众人大战于三屯村，自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。\n江流儿在学习佛法中也学习功法，渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法，陷害了赵无意与其妻子阿芙，仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念，江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战，将赵无意最终度化。奥托是一个不喜欢旅行的人，如果不是女儿安娜意外中奖，获得去非洲旅行的机会，他连自己所居住的城市都不会迈出一步。在学校里，安娜的同学们总是在讲放假的时候又去哪里旅行了，可是安娜每个假期都是与父亲待在家里。这次意外中奖令安娜心花怒放，尽管奥托非常不情愿，并且希望已经过世的妻子能在冥冥中让安娜改变主意，但安娜自有办法。在安娜的一再坚持下，父女俩终于踏上了前往非洲的旅程。坐飞机对奥托就是一件苦差事，到了非洲，扑面而来的热浪，当地的各种动物，尤其是非洲的食物更令他无法忍受，使他指不起旅行的兴趣。他们的旅伴也不合他的胃口，一个比一个让人讨厌：艾尔维娅嘴里总是在不住地说，她的同伴汉斯·赫尔曼不停地在拍照片，油滑贪婪的艺术品商人约翰更上让他觉得格格不入。唯一令奥托感到欣慰的是，女儿安娜从来也没有象这次这么开心高兴。这时候发生了一件令人意想不到的事。旅行团参观当地的一个小村子，这是他们第一次真正与当地的居民接触。这个部落的酋长刚刚去世，部落的人正准备举行仪式选举新的酋长。约翰和老酋长的儿子密谋夺取酋长的位置，阴差阳错，在仪式上被选中的恰恰却是奥托！可以想象，奥托当时的想法就是马上回家，越快越好，但是当他的脚就要踏上返程的飞机时，他对非洲的印象，他的整个生活完全发生了变化。促成这种变化的可能是安娜，可能是部落的居民，也可能是部落美丽聪明的公主芬达。二十世纪80年代，两个年轻的作家决定到疯狂相恋的方式征服这个世界。INKA认为恋爱让一切变得生机勃勃。她找到属于自己的声音，发表了她的第一部小说，造成轰动。JUHANA却没这么好运，他的写作迷失了,这种迷失进一步放大到生活中,INKA开始怀疑，这场疯狂的恋爱会不会是一场真正的疯狂。十九世纪七十年代的美国新墨西哥洲大牧场主TC杰佛兹鳏居多年，膝下一子一女均已长大成人。女儿万斯一直希望能继承父业管理整个牧场。万斯爱上了杰佛兹的仇人之子达罗。但当杰佛兹让达罗在金钱和爱情之间作出选择时，达罗选择了前者接受杰佛兹的五万美金。这让万斯深感绝望。万斯和土著胡安感情甚笃，但杰佛兹为了获得银行贷款决定赶走胡安一家。杰佛兹从华盛顿结识的贵妇博奈特开始插手牧场事物。气恼不已的万斯刺伤了博奈特。而杰佛兹也与胡安一家发生枪战冲突并吊死了胡安。这让万斯彻底和父亲决裂。万斯决定依靠自己的力量并联手达罗一起取得牧场的所有权。她能完成复仇计划并收获属于自己的爱情吗？