本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…迈克尔（安迪•加西亚饰）与爱莉丝（梅格•瑞恩饰）有宽敞的寓所，可爱的孩子，生活中应该是充满了幸福的味道。可是爱莉丝酗酒的陋习成为了幸福的隐患，喝醉时她会对女儿大打出手。她明白自己的问题所在并极力想改正，于是她住进了专门戒酒的疗养院。可是当迈克尔看到妻子在疗养院与其他人相处甚欢的时候，心中突然感到了一阵失落，他仿佛感觉到自己在爱莉丝的心中已不再重要。爱莉丝还是成功戒酒了，性情大变比以前温和多了。爱莉丝依然与疗养院里认识的朋友来往，却招来了迈克尔的不满。盛怒之下，迈克尔离开了他与爱莉丝的家。当两人再次重逢时，爱莉丝盛情邀请到她家中参加她的康复报告会。报告会当天，迈克尔感觉自己的行为是对爱莉丝造成多么大的伤害……充满爱心的女人就象子弹一样危险，世界上没有任何事情能够阻挡她。但是她们正常的前进轨道总会碰到一些障碍，比如说：一个深夜来电。一、打错电话；二、坏消息。可是当这两种情况凑到一起时，那么谁也无法预知将会发生什么事情。漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来，她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”，再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人，某天深夜她接到一个电话，一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩，并准备将他带给那个男人时，她却发现这个即将进入成人期，十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑，比利处处和科莱特作对，而科莱特则必需想办法克服种种障碍，还要尽最大的努力避免比利成为孤儿，她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进的过程中，一种朦胧的情愫也在渐渐产生，她和男孩比利之间的关系变得更加微妙起来……《失明》（导演：李长浩）电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……《迷梦》（导演：朴哲洙）知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些\"患者\"的故事……哈伯亲眼看到一个男人在树上吊死，大家都相信她从此被诅咒了。哈伯很小的时候被伤害过，一个老头称赞她的脚长的很美，在她12岁的时候被这个老头伤害了。这个经历始终无法另她忘怀，总是深深地折磨她的内心。她和女儿奈微在一起生活，两个人相依为命。奈微也遇到了和母亲小时候一样的遭遇，但她没有被伤害到。奈微的父亲来找奈微了，他想要带她去加州一起生活，哈伯给不了她像样的生活。奈微和母亲相依为命，不愿意跟随父亲。哈伯为了女儿必须面对自己小时候的伤害和秘密，只有这样才能让女儿生活的阳光，她选择勇敢的面对。奈微的父亲开始逐渐的接受她，再次的希望重新生活在一起，奈微也变得更加阳光快乐。勇敢的和过去说再见，哈伯努力的把过去的不好埋葬，和小时候的阴影说再见。