IvanOlsen在学校背欺负，一天一个友好的女巫送给他魔法药水，伊凡简直不敢相信自己的运气，让他拥有了最好的一天。亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。远走他乡的青年作家芬东回到了阔别已久的家，然而他回来之后发现周围的一切早已有了变化。身为知名作家的父亲因为一次交通事故而住院，母亲跟父亲的夫妻关系愈发僵化，家庭矛盾愈发严重。不仅如此，他回来之后，曾经的朋友们还为了他当初将周遭的真实故事写到小说里发表的事情不能谅解。然而，于他而言最大的打击是，他昔日的恋人杰西已经跟人订了婚。从加利福利亚回到伦敦的芬东，在一次聚会上遇到了杰西，他想要挽回杰西。但芬东当初的小说内容里涉及到了杰西的家庭，杰西的父母亲彼此再也没有说过话，所以杰西认为，完全是芬东毁了自己的家庭，对他有很严重的误解。芬东的父亲在出院的时候希望全家人都去接他，借此给媒体营造一个一家人其乐融融的假象，但芬东的母亲认为他和自己的女学生牵扯不清，在车上跟他吵起来，司机因此大怒，将他们全部赶下了车，他们的关系已经打破了沉默的僵局，却再也不能缓和。卿本佳人，奈何嫁人。芬东想要挽回杰西，但杰西马上要跟人结婚，杰西的未婚夫是一所画廊的老板，芬东以买画的借口来到了画廊，再次见到了杰西，但他们的矛盾并没有因此而化解，当初芬东的小说中描述的杰西，是一位非常没有自信的女孩儿，并且说她宁愿帮他人出售作品也不会自己创作。最过分的是，芬东在小说中指出了杰西父母的家庭矛盾，导致了杰西家庭关系的破裂。杰西的婚期将近，芬东也终于认识到了自己的内心，及时的赶到婚礼现场，带着杰西离开去寻找新的生活。在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路,或拥有见不得光的过去的人.他们干着黄,赌,毒等不法勾当.这里有自己的秩序,律法.寨城俨如一个三不管的地带.一天,米奇用警车押解罪犯大海,却失事闯入寨城,更被寨城内的人所扣押.寨城霸主乌鸦憎恨警察,认为两人当中必有一人是警察,并准备处决其中一人.此时,寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察...air-drummer（空气鼓手）指的是手中并没有鼓，但是要模仿鼓手的样子，伴着音乐做出打鼓的动作，要求准确而生动，达到“手中无鼓，心中有鼓”的境界。本片的主人公就是一个希望能成为世上最好的空气鼓手的小镇青年，为了实现这一梦想，他除了要坚持不懈的努力，还要忍受周围人的嘲笑。一名青年在梦中穿越进安南非-哥拉战争的战场，从而得以更加了解参加过这场战争的父亲。