影片主要讲述了4岁女孩格蕾丝是一个很有个性的姑娘，因为个人原因，她决定离家出走。为了寻找女儿，她的父母开始了一段非常艰辛的追寻之路，甚至不惜代价穿越了整个西澳大利亚的故事。改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼RobertoBenigni饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪FedericoIelapi饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。影片讲述大卫在海伦娜镇调查谋杀案时，却惊人发现了20年前杀害自己父亲的凶手亚伯罕。亚伯罕也将与大卫上演一出精彩对抗。古镇民间传说画画有三大禁忌，所谓“三不画”：午夜不画、眼睛不画、鬼不画。午夜作画，可能引起阴气，招来鬼魂；画眼睛，可能将人摄魂；画鬼，这个鬼就会缠着你。画家陆风初来乍到，不相信这个传说，和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅里，他每天都在画室创作到深夜，紧接着妻子就无故失踪，画室里也开始出现异象……北欧地区居住着一群被称为“萨米人”的原住民，他们有独持的文化和生活习惯。二十世纪二三十年代，瑞典企图同化这个游牧民族。萨米人不能在学校使用自己的语言，必须说瑞典语，但接受短暂教育后他们仍然要回到高山的帐篷，继续与驯鹿为伍，因为瑞典的人类学家固执地认为萨米人低人一等。14岁的萨米女孩艾拉·玛雅在寄宿学校里接受教育后，开始梦想着另一种生活，想离开高原。然而她拥抱新生活的行为，被同族少女鄙视，又无法毫无障碍地为瑞典人接受。多年后，改名为克里斯蒂娜，成为教师并在城市定居的她，回乡参加妹妹的葬礼，再一次回忆起童年。