传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上，出现了一位戏法绝妙的秘术师，而见过巩仙真容的琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……相锡是一个和商业电影绝缘的无名演员，但他却一直梦想着能带着自己的作品参加釜山国际电影节。好朋友在浩和泰姬意气相投决定一起拍一部电影，但只能用手机来拍摄，这也让本来答应一起拍的女演员非常失望。拍摄途中女演员表示拍不下去了，就不再来现场，这也让电影拍摄工作中断。伤心的相锡跑到KTV去喝酒，偶然遇到一个女子并陷入爱河。相锡后来才发现原来女子就住在自己家旁边，再次见面的两人一起去旅行。一个剧团正面临困境，因为文艺复兴节（每年举行一次，主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景）的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉，使剧团重获新生，成员们必须磨练演技，尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助，后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中，朝夕相处的两人也陷入了爱河。孩童提米自幼丧母，困扰繁多：与继母矛盾连连，收养宠物斗牛犬被禁足。然而在第二天提米却认识一位“心灵相通”的朋友萨摩娜——从杂技场逃出的大猩猩。但生性活泼的大猩猩萨摩娜却把家里搞得一团糟，提米只好把它送到头脑秀逗的越战老兵威拉德家中，不幸的是，杂技场老板与狩猎者为了骗取保险金要杀死萨摩娜，更糟糕的是，一老一小组成的拯救二人组落入魔手，关键时刻，猩猩发飙了!一个科研家在进行研究时发现了一个奇怪的现象。她和儿子一起去大峡谷的旅途中也遇见了一个神秘的雇佣兵。他们的命运不知不觉发生了微妙的变化。咖啡厅女老板乐鸣重返故乡，为多年前因见义勇为而被歹徒杀害的哥哥报仇申冤。她通过中间人刘放找到两名打手，可随后的事态发展却越来越无法控制，酿成血案。负责案情的刑警大队长黄宜轩隐约察觉到两起凶杀案和乐鸣有关联，在审讯案犯的过程中，却得到乐鸣自杀的消息…...