年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间，对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契，这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天，街头发生枪战．不仅有警员及毒赈授杀，还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。在各方面舆论的压力下，副市长凯丈亲自进行调查，同时律师玛丽·贝斯为保障一警员遗孀的赔偿也决定查出真相。于是两人一起进行调查，将案件抽丝剥茧。但是种种迹象令他们感到事有蹊跷，一个重大的秘密即将暴露无遗。费丝几年前离开家乡去纽约追歌星梦时和卢克相爱。在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。最后正是因为父亲对费丝深厚和无私的爱化解了卢克和费丝之间的误会，有情人终成眷属。美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。华夏理工大学举办的网络游戏《自由之翼》VR版本，头两届冠军选手方绣，决定在临近毕业的时候协同四位好友，参加第三届的大赛。在筹备比赛过程中，绯红科技研发了一个病毒旨在破坏这次大赛，方绣带领其余四位好友，经历了亲情、友情、爱情的考验，最终利用团体合作的精髓，发挥了各自之所长，赢得了这次比赛的胜利，破坏了绯红科技的阴谋。秀兰·邓波和在此娱乐片中担任主角，乔治·墨菲和杰米·杜朗特在剧中客串踢踏舞者。百茜是一个被旅店经理收养的孤儿，旅店经理常租借房子给表演者们，旅店客人都抱怨歌声骚扰了他们，并扬言要把百茜送回孤儿院去。电影最精华之处在于秀兰·邓波儿演唱的歌“我们应该在一起”和与乔治·墨菲一起表演的踢踏舞“乐观点”。