20世纪70年代，联邦调查局警探约翰·康纳利（乔尔·埃哲顿JoelEdgerton饰）招揽波士顿的爱尔兰裔黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（约翰尼·德普JohnnyDepp饰），为其提供黑帮线报，以联手铲除双方的共同敌人——意大利黑帮。康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。巴尔杰趁机将他建立的“冬日山岗帮”坐大，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，成为波士顿史上势力最浩大、最危险的黑帮组织。影片根据纪实文学《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编。故事讲述洛杉矶一名律师(华盛顿饰)的长期合作搭档去世后，他自己接手一桩新案子，但殊不知他的人生轨迹亦发生翻天覆地的变化。在2004年密歇根州的一场NBA球赛上，发生了一起球员和球迷之间的恶性事件，牵涉其中的主要人员探讨了这起打架事件，及其产生的后果和持续性影响饰演警察的是林俊贤与苗侨伟，两人在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组警司午马发现事态严重，乃让精通法术的林正英加入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主西协美智子，双方遂展开一场恶斗。中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好，为了达到武术的更高境界，来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中，因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫，并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆，才得知申已退休，而武馆则改成袁氏武馆，碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木，袁被白木打败，范佩服白的身手，并拜师学艺。白见范是可造之才，收之为徒，学有成就，白带范找申切磋比武，但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中，范打伤申而自责不已，更想不到的是，明美是南宫的女学员，也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀，使白木孤掌难鸣而围攻，将其打残，范与南宫忍无可忍，与袁氏展开一场生死之战……他是最年轻的探长邵冲，却遭遇了来自地狱的挑战，先是被人诬陷杀了自己的婶娘而入狱，接二连三的他不断遭到莫名电话骚扰，声称要和他玩一个游戏；他是最可怕的对手，完美犯罪不留一丝破绽，并且手里还有探长独有的十三号子弹，因为邵冲曾经犯下的错误而疯狂报复；一场智慧的终极较量，一次人性的深入拷问，最终因邵冲的心胸和担当，让他折服而释然解脱。