林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。在美丽的纽西兰海岸，生活着一群华格拉人，这些为数不多的土著居民一向过着简单淳朴的日子，也延续着许多古老的传统。族人中流传着一个关于它们起源的古老传说：1000多年前，他们的祖先派克（Paikea）带着他的人民前来纽西兰，因为他骑着鲸鱼，所以避开了海难，在这个美丽的海岸定居下来。根据这个传说，华格拉人定下了一些族规：只有男人才可以继承族中的领袖酋长的职位。同时，因为是鲸鱼帮他们渡过大海，所以他们...神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……村医冯春明在疾病预防和控制工作中是一个坚持职业操手的人。村长李建设一心想着村民富余劳力的再利用，为村民争取进城打工，请冯春明为村民开健康证。冯春明得知一个村民得了肺结核病，坚决不给开，并趁此宣传如何预防和治疗结核病。村长怕宣扬出去影响打工计划便和村医叫上了劲，两个男人站在各自的角度由此展开了智斗。16岁的卡丁车选手妮卡颇具天分，甚至超越了同队的男选手。但母亲一直不支持她的赛车事业，这也导致了她与母亲由来已久的矛盾。生存的压力和证明自己的欲望交织在一起。而现在，妮卡迎来了自己人生中最重要的一场比赛……2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来……本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评人费比西奖、2009年瓜达拉哈拉墨西哥电影节最佳影片和最佳女主角（MagalySolier）奖。