本片以四川的一个村庄为个案，采用影视社会学的深描方法，通过长达三年的观察和记录，以点带面地折射数亿中国农民在特定的政治、经济和文化环境中所经历的独特的民主自治历程。童家老太爷十八年前为孙子天赐与门当户对的岳家定下娃娃亲。之后，童、岳两家失散多年。终于有一天，童夫人打听到了岳家的下落，遂上门提亲，这时的岳家已破落。岳家小姐弯弯对天赐一见钟情，而天赐却爱着另一个女孩安宁。善良的弯弯为了成全天赐，决定放他俩私奔。然而峰回路转，天赐最终没有和安宁走到一起。一年后，已经是一名军人的天赐回来了，他娶了弯弯作妻子。贫困书生陈观赶考途中遭遇伥怪，逃命过程中与冯家小姐结缘。数月后陈观落榜而归，却发现冯宅破落，人也不见踪影。陈观遂决定搜集各种志怪故事为找寻冯小姐，一次偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，得知自己小说里写到的巨蛇二十七年后再度现身祸乱人间，怀揣不同目的二人决定结伴前往斩除巨蛇。沿途历经艰难险阻，蛇终被斩，更大的阴谋却刚刚浮出水面……在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……天生神力的少女阿暿被染了烟瘾的父母卖到上海滩做舞女，却为给同乡姑娘荷叶打抱不平招惹权贵，被卷入一场巨大纷争，而后扬名法租界，销禁鸦片，顽抗日商，成为被后人赞颂的传奇女侠故事背景设置在1870年代的美国西部小镇，一名性格温和的丹麦移民在失去了家人之后向凶手报仇，然而这让他成为了当地一个臭名昭著的大恶棍的眼中钉。镇上贪生怕死的居民全都背叛了他，留下了主人公独自面对那些不法之徒。