本片情节围绕两条线索展开。一条主线是新一代渔民冯大岸传承老渔民范老桅身上坚强硬朗、不畏艰险、不退缩的精神。范老桅的忧患意识、大局意识和睿智果断的办事作风都在冯大岸身上得到了很好的体现和发展；另一条线索围绕范老桅的儿子范二锚与冯大岸的妹妹冯水花之间一波三折的爱情展开……1942年，卡萨布兰卡。盟军反情报特工马克斯·瓦坦拿取了在法国维希政府卧底玛丽安的法国抵抗运动间谍丈夫的身份。他发现玛丽安在伦敦的秘密，而且发现他俩之间的关系变成了假戏真做。在完成一个危险的北非任务之后，他们决定金盘洗手，结婚以后在伦敦开始了清净的生活。但是马克斯慢慢发现他的妻子可能是纳粹间谍，他需要找出她真正的身份。靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。艾柏与珍除了追查凶徒外，并负责保护仙蒂的安全，艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。最后被发现，终近谢仕说出山口组之总部地点，与艾柏一起杀入重团，作出最后一拼。博士姐姐董丽思想传统，是父母眼中的乖乖女，却与跨国恋人吉米情意缠绵；导游妹妹董芸性格开放，是旁人眼中的叛逆者，却与景区保安郭青松青梅竹马。于是，董家姐妹花在苗寨演绎出一场令人啼笑皆非的轻喜剧。西部奇遇和爱情故事。