一位顶尖的企业分析解决专家被派送到一处偏远且极度机密的地点，展开一场毛骨悚然的意外事件调查，她发现这整起恐怖的事件竟是由一位看似无害的“人”所造成的，而这个“人”究竟是会带来无限希望、还是恐怖梦魇的开端？这个神秘的“人”就是摩根，生物工程以合成DNA创造出来的生物，是人类进化的下一步。一个月大的时候，她(它)就会走路跟说话；六个月大的时候，她已远远超越了创造者的期望。魔诡既神秘又无法预测──一个实验室创造出来的生物却有情绪表达能力，以及衝突的特性，模糊了人类与人造人的界线。但若是创造出来的生物超越了创造者本身呢？面对这个基因工程的奇迹，人们远远低估了它的进化能力…1918年3月，厌战的斯坦诺普上尉带领C连前往法国北部的前线战壕参与战斗，德军的进攻迫在眉睫，军官们和随军厨师通过讨论食物和战前生活来分散注意力，而斯坦诺普则持续酗酒意图驱除不可避免的恐惧。一个刚刚结束训练的新军罗利对自己的首次任务十分兴奋，不过他的上司却是斯坦诺普——他的前校舍监督员以及他姐姐的爱慕对象。每个人都陷入不安的情绪中，日子一天一天的过去，紧张局势不断升级，攻击越来越接近。一只短腿大耳的可爱猎犬，由于不会追踪猎物，受到性情残暴的主人凌虐。三番两次离家出走的它，却都在邻居无可奈何，又不愿招惹麻烦的情形下，被送还给原来的主人。一天，它又再度逃跑，遇见了小男孩马提。马提和小狗非常投缘，不但将它取名为雪洛，还向雪洛的主人表明收养雪洛的意愿，但没想到对方竟开价数十元美金。自此，马提到处打零工，从油漆粉刷到篱芭整修，只要是能赚钱的工作，他绝不会错过，最终的目的都只是要让雪洛早日脱离魔掌。雪洛的命运似乎就操纵在这区区数十元美金，但对于一个小男孩而言，要取得这笔金额可不容易。马提的努力可以使愿望实现吗？当一群考古学家在巨石堆历史纪念碑附近挖出一具木乃伊时，一个潜藏在岩床下的远古机器部件也被发现了。毫不知情的工人们偶然间触发了一个机关，于是启动了一连串终结世界的事件。米基·凯利，巴西柔术界第一批美国黑带选手之一，他远离了他所热爱的一切，参加了一场未经批准的MMA锦标赛。川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开（刘德华）行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。