工厂倒闭，失业的五十岚（寺岛进饰）心情低落地走在路上，见到了形形色色的人们：企业倒闭集会示威自残的工人、打算捐器官做善意但却遭砍身亡的黑帮老大、妻子外遇自己身处狱中的可怜男子、孩子身陷火场的单身漂亮母亲（筱原凉子饰）、中了六合彩但心脏病发身亡的老人、失业自杀的中年男子、腰缠万贯但身患绝症的男人。而五十岚也经历了大喜大落，面对的人一变再变，每个人都和他倾诉遭遇，而他一言不发地倾听着。后来他碰上一件怪事，第二天回到家中，妻子（西田尚美饰）正在等着他回来。阿成曾经是名优秀的导演，一起凭借一部短片《裙子》获奖无数，但他为人不喜欢趋炎附势，所以渐渐地淡出了影视圈，如今在一所高校做代课老师，教授《影视导演》，但在他的心中还是埋藏着电影梦想。一天阿成的老相识制片禹亮来学校找到了他，向他询问档期，随即表示自己有一部戏想请阿成做导演。禹亮向阿成吹的天花乱坠，大投资，大制作，院线电影，阿成听着也慢慢动了心，内心又点起了导演梦，同时阿成的师妹也来帮助阿成拍摄影片，但拍摄中却问题不断，老板要求改戏，演员临时罢演，资金突然撤资，每天弄的阿成焦头烂额，演员宁宁也对自己产生了好感，阿成最终排除万难在大家齐心努力下，最后一个镜头拍摄完毕。阿成与师妹吕婷也走到了一起。奇云处事向来缺乏自信，在火车邂逅梦中女神艾比后，不敢问对方姓名，更遑论她的联络方法。奇云朝思暮想著这个女子，既找不到她，又忘不了她，两难之间他的一班死党决定为他办一次「寻人」行动，由缘份定夺二人会否再遇上……热爱音乐的杨乐乐准备参加少儿春晚海选，却被妈妈以即将小升初为由阻止，并停掉她在培训中心的课程，乐乐坚持音乐梦想并凭借爸爸写的歌词打动音乐老师作出歌曲，最终打动妈妈站上海选舞台。冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。