從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。Stone,amartialartsteacherandavidBruceLeefan,iscrushedwhenhelearnsofhishero'ssuddendeath.Afteranightoftryingtodrinkhimselfoutofhisdepression,StonereceivesavisionofLeeinstructinghimtoinvestigatethecircumstancesofmaster'sdeath.StonesoonfindsthatLeewasthevictimoffoulplay,andquicklyputsintoactionhisplanforbringingthemurdererstojustice.30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见，分外眼红，在一场众寡悬殊的格斗中，幸被船夫刘大伯相救，才得脱险。姚德元这时升了民团司令，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们，铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内，杀死了孙半原，救出母亲、妹妹和刘大伯，并乘胜分了地主的家财，迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持斗争，飞虎则化装成民团团员，香女假扮少妇，经常一起进城去和地下工作的同志联系，俩人亦在革命的情谊中结成伴侣。某日，内线王国栋在与香女传递情报时，被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后，立刻审查王国栋，王因应对自如，才得脱险。但姚深疑王，并施毒计，使游击队在截击敌人的运粮队时险遭覆没。张铁娃因为斗争失败，内疚非常，但也使他从此得到教训，使斗争方式更加灵活，游击队亦更加坚强善战。姚德元自然不肯善罢甘休，这时敌人除了更残暴地烧山并村，疯狂逮捕革命群众及游击队家属外，还悬赏捉拿张铁娃。游击队则针锋相对，出征永乐镇。当游击队大闹“百日道场”闯进姚宅毙其四姨太时，王国栋则策动民团哗变，配合大队入城。香女杀死了孙百岁，铁娃率众追击姚德元，在一场惊心动魄的革命与反革命的搏斗中，游击队最后获得全胜。二战期间，日军占领了缅甸边境的一个战俘营。出于战略需要，日军将在缅甸与泰国交界修建一条大桥，同时希望战俘营里战俘出力，但英军战俘代表尼科森上校（亚利克•基尼斯AlecGuinness饰）认为这违反日内瓦公约拒不执行。于是尼科森等人被关了禁闭，但是没了尼科森的带领，战俘们表现消极，而且因日本设计方面的不足，建桥工作陷入了停滞。日军无奈只好放出了尼科森等人，获释后尼科森感到在破坏一切都战争里何不做点建设，于是开始投入到建桥的工作。与此同时，逃出去的美军俘虏希尔兹（威廉•霍尔登WilliamHolden饰）接受盟军一个特别任务，就是大桥建成之日将它炸毁。今井荣作是日本广岛原爆生还者，一直没有告诉两个女儿这事。大女儿芳子在暑假兼职做导游时认识了香港作家李克强，并帮助他搜集原爆生还者及其第二代的资料。芳子男友木村真宗父母向今井提亲，今井不得不坦白说出芳子是原爆第二代，但木村仍深爱芳子，要和她结婚。这时候芳子妹妹京子无意发现芳子并非自己亲姊姊，而自己也是原爆的第二代。芳子知道后离家出走。芳子原是今井好友冈田正夫的遗腹女，今井收养了她；今井妻子玉芬则是冈田的中国情人，二次大战和平十年后她到日本找冈田，最后郤和荣作结婚生下京子。芳子发现自己已患了白血病，便决定把余生投入反核和平运动中，呼吁世人关注原爆生还者的命运，反对超级大国的核子竞赛。某邮局发生枪案，歹徒得逞后，反被司机暗杀，司机丢下蔷薇为质扬长而去，次日劫款出现在孤儿院乐捐活动上，刑警张彪负责全案的侦察工作，好友罗记者也帮忙从各方搜证，对酒店老板娘白薇薇产生怀疑，但苦于无确认证据，案件调查一直无法进行下去......