性感的女主播邹晓婉突遇神秘人踊跃，回到家后又接到恐怖的电话，未料她准备报警时发现自己和闺蜜叶莎莎被关在屋中，阳台上放着水银炸弹，大门也被关闭无法逃出。神秘人发来邹晓婉母亲和弟弟被绑架的图片，邹晓婉只得完成神秘人电话遥控她做的“恐怖游戏”：跪键盘喝白酒、被按进放满水的浴缸憋气三分钟……神秘人自称是竖锯，说邹晓婉曾经伤害过初恋、前男友和现任老板，让他们自杀或破产，他要惩治所有法律没有恶惩的人……当竖锯正准备按响炸弹开关时，邹晓婉从梦中惊醒，称闺蜜叶莎莎请来竖锯要杀她，原来因为最近她要参加一场美少女主播大赛训练太紧张了，她做了一场恐怖的噩梦。闺蜜说可能是她之前甩掉的男朋友太多，日有所思才夜有所梦，劝她以后对待爱情一定要专一。吉尔·约翰森是一个靠做兼职保姆工作勤工俭学的高中生，一天晚上她被委托去一座遥远的湖边别墅照顾两个孩子。当她到了那里，立刻就被人迹罕至、幽然静谧的景色给迷住了：一座凌驾于湖中的别墅，旁边是悉窣的树林和寂静的湖水，置身于此的人仿佛都会融入到大自然中。吉尔醉心于这里的景色，可她万万没想到，过不多久这里将变得愈发诡异和惊悚。十年前琪琪（刘芸饰）与宋冬鸽（郭家铭饰）等一票兄弟不打不相识，俩人在互相熟悉中慢慢为彼此的才华和梦想所吸引，却在毕业季因为梦想的不同不欢而散。　　十年后的偶然相遇，琪琪已褪去当年的青涩摇身一变成为宋冬鸽的老板娘Angela，而老板凌志（Mike隋饰）却不知他们二人的关系。　　十年不见，选择现实还是听从内心的呼唤，成为宋冬鸽和Angela共同纠结的难题。Lisa回想起自己和吴斌的相遇、相识，又通过录像设备看到了吴斌是如何潜伏在泰山老爷身边、发现了R计划并身份暴露。安静也像Lisa坦白了自己同为特工的身份。泰山老爷派手下找回Lisa、安静，双方对峙之时，安静突然背叛Lisa，R计划的阴谋浮出水面。安静在泰山老爷的唆使下将枪口对准了对Lisa吴斌。亘古便存，以物易物；每当子时钟声响起，神秘旅店就会出现在街头，有缘人在心中默念，便可进入。只要付出相应的代价，就可以实现所有的愿望。大学生乐瑶，钟立堃，叶子欣和Alex一行四人，前往山中度假，旅店老板咸余与助手费柴接待了他们。正当众人聊天之时，丈夫离奇失踪的林太太带着女儿娜娜来到度假屋，向众人求救……钟立堃举止异常，却意外出事。旅店内焦急等待的乐瑶和叶子欣，发生了争执。外出帮助林太太寻找丈夫的Alex，离奇出现在旅店的房间内，但早已没了呼吸。正当一切陷入混乱之时，林先生突然出现在旅店内，钟立堃死而复生，叶子欣离奇失踪，乐瑶开始崩溃，众人仿佛陷入了一个局，所有人都成了这场局中的棋子……自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子饰）向他投来同情的目光。某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行饰）拥有神奇的糖果，可以让被遗弃的玩具和动物开口说话，而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想，而随着梦想实现，小乌龟的身体也越来越大。　　良一的命运发生转变，他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……