U.C.0097时期，“拉普拉斯事变”的纷争终结后，2架独角兽高达被秘密封印，新吉翁残党“袖章”也随之瓦解。就在人类逐渐走出战争带来的阴影之时，失踪两年的独角兽三号机“凤凰”突然现身，拥有颠覆世界秩序力量的它即刻引发了地球联邦军、吉翁袖章残党以及路欧商会三方势力的争夺狩猎，一场宇宙对决也即将拉开帷幕......法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·塔图饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。战争持久而残酷，但是马蒂尔达认为自己和马涅克之间有奇妙的感应，她坚信马涅克还活着。1920年，马蒂尔达收到噩耗：五名法国士兵因自残罪名被本国军事委员会判处死刑，扔到敌方的“黄昏宾果”战壕前等死，其中最年轻的一个就是马涅克。马蒂尔达开始艰难的寻找真相，她找私家侦探调查，托人查看军方的相关文件，锲而不舍察访“黄昏宾果”战壕的幸存者，为此不惜耗尽了父母留下的遗产。寻找的过程痛苦而漫长，马蒂尔达仿佛亲身经历了战争的恐怖，也知道了“黄昏宾果”战壕更多不为人知的秘密……桔孝平即将退休，他和妻子千寻约好以此为契机结束婚姻。孝平是著名建设公司的骨干，他准备离职后进入年轻情人夏美开的建设事务所当合伙人。千寻当年遵循父命结了婚，三十年来一直专心打理家务，对丈夫言听计从。在孝平退休那天，千寻准备了一桌菜肴，女儿真纪也带着男朋友来庆贺，而孝平却和往常一样没有回家吃饭。正彦和光江经营着一家卖鱼铺，夫妻两人虽然经常斗嘴，但感情很好。正彦患上了糖尿病。遵从医生静夫的嘱咐，光江小心控制丈夫的饮食，并拉着他每天晚上去散步。正彦年轻时曾经组过乐队，他在乐器店的橱窗里看到一把保罗•麦卡特尼用过的吉他非常动心，可这把吉他要27万，离他实在太遥远了。静夫五年前失去了爱妻，现在和读中学的女儿理花一起生活。他热衷于大肠杆菌的研究，但事业并不顺利。翻译家丽子邀请他做医疗顾问，两人一见如故，正直的静夫让丽子重新有了心跳的感觉。丈夫离家后，千寻当起了钟点工，她的服务对象正是丽子。事业成功的丽子一个人住在高级公寓里，她很喜欢千寻做的饭，两人成了好朋友。丽子邀请千寻参加派对，她带千寻去美容美发美甲，换上隐形眼镜、穿上礼服裙的千寻好像变成了另外一个人，她的魅力吸引了举办派对的小说家麻生。孝平在工作中碰壁，而年轻的同事却获得了成功。他发现一切并不像预想的那么简单，尝到了受挫的苦涩。真纪生孩子，孝平去医院遇到了千寻，发现前妻竟变得神采奕奕、开朗健谈。千寻依然关心着千夫，她看孝平饿了，就回家为他做饭，并为他打气。丽子邀请静夫父女来家里吃饭。理花看到丽子吸烟喝酒和母亲完全不同，生气地跑了出去。静夫追出去呵斥了女儿。见此情景，丽子主动提出了分手。第二天静夫拿着一封信来到丽子家，请她帮忙翻译，那是理花用英语写的情书。正彦的病情一点点好转，光江却突然查出得了脑肿瘤。正彦本打算关了鱼铺和光江一起回老家生活，得此噩耗深受打击。他对即将进手术室的光江说：“绝不允许你比我先死！”正彦回到家里突然想起光江要他修理壁橱的移门，他发现壁橱里似乎有什么东西，仔细一看竟是那把梦寐以求的吉他。原来这是光江为正彦的六十岁生日准备的礼物。正彦在病房里弹起了吉他，祈祷爱妻平安度过难关。孝平正在同一家医院的妇产科探望女儿。突然一个年轻人来找他，带来了一份信。那是新婚旅行时千寻在四国的照相馆里写给三十年后的孝平的信。看着千寻的信，孝平突然悟到了自己生命中最珍贵的东西……名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。痞帅学渣吴恒辍学离家，偶然认识了路依鸣，对她一见钟情。当吴恒为了她进入晨江二中，才发现她与同班学霸许文捷彼此暗恋。在高三倒计时的日子里，三人经历了流言、误解，但最终选择相互支持，勇敢逐梦，为自己的人生努力拼搏。双胞胎兄弟蓝俊宇和蓝少杰因幼时父母离异被迫分居，过着天壤之别的生活。多年后两兄弟再次相见，蓝少杰目睹弟弟俊宇过着穷困潦倒被同学排挤的生活决定跟蓝俊宇身份互换，蓝俊宇因此以哥哥的名义进入清江市最好的学校。在学校里蓝俊宇认识了富有正义感爱替人出头却屡招嫌诬陷的骆熙，在得知洛熙曾经帮助过蓝少杰继父的儿子黎昕时，他决定挺身而出帮助洛熙。在这之后蓝俊宇虽因此丢掉了学生会主席的职位，但却获得了同学们内心的支持。就在蓝俊宇打算结束这次身份互换时却被告知这次的交换远还没有结束，他的母亲江秀告诉了他这次交换背后的计划。尽管不愿意，但在母亲和哥哥的合力劝说下，蓝俊宇还是接受了这个计划，蓝俊宇从此成为了哥哥的影子。