远在南美巴塔哥尼亚，无涯草原和连绵高山，是马匹羊群的牧场，也是牧场工头伊云斯的家。以马羊为伴，千篇一律的工作年复年，马羊山岭是日常，不同的只有每逢夏天到来的工人们的面孔。伊云斯大半生都在与世隔绝的牧场渡过，然而年届七十不得不交棒。新来的小伙子夏拿从遥远的北方而来，跟马羊相对还是第一次。寒冬将至，角色互换然而境况相似——两人必须适应各自的新环境奋力生存。\n此心安处是吾家，在白茫茫的雪地之中，一个意欲离开，一个拼命留下来。一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友，帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗•萨顿（基努•里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚•阿拉贡（AitanaSánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾，而维多利亚在感激之余，向保罗倾诉了自己的不幸，听过她的遭遇后，保罗决定陪她返回家乡，尽其所能帮助她。年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼（FrancisX.McCarthy饰）罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆（MarianneFarley饰）的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的少年汤姆（奎恩·罗德饰）受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。\n　　弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程。骑兵弘多·莱恩遇到了一个和儿子居住在敌对的亚帕基印第安人疆土中的妇女安吉。在亚帕基印第安人首领维特里奥的保护下，她似乎觉得很安全。后来，莱恩与安吉的堕落的丈夫发生争执，并在不知他究竟是谁的情况下被迫要杀他。维特里奥为了救他抓住了莱恩，而安吉却在此时向维特里奥宣称莱恩是她的“丈夫”，殊不知她真正的丈夫被莱恩杀了。为了将安吉从一场强迫性的婚姻中解救出来，莱恩不情愿地将谎言进行到底，虽然他知道真相最终会浮出水面，对安吉，也对维特里奥。罗伯特上校正在进行一次“城市肃清”行动。在法律之外，他独自单挑各种势力，从街头混混到高层政客。然而这种行动却越发激进，却造成了警局的困扰，罗伯特以前的士兵威廉姆斯决定联合当地警局，将一发不可收拾的罗伯特拉回正轨，绳之以法。