故事发生在祖国大陆南方的坡脊小镇。1978年，当改革开放的春风吹满神州大地的时候，主人公钟世通倾尽全力购买了一辆二手卡车，开始发家致富的远大理想。在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……生活、工作都不如意的作家路易斯带着正处在假期中的儿子杰克和女儿佐伊一起前往俄亥冈州度假。途中，路易斯得知长年与自己关系疏远的母亲病重，无奈之下，三人决定乘坐早班机前去探望。到家的路易斯发现母亲已经去世，极度悲伤的父亲斯坦利也患上了心理疾病，不肯与人交流。与父亲关系尴尬的路易斯准备带着杰克和佐伊离开，却发现父亲斯坦利不见了。几经找寻，路易思在发现者探险小队中找到了斯坦利。见到神志不清的父亲，路易斯决定带着杰克和佐伊一起加入小队，治疗父亲的心理问题。这时三人才发现，这只探险小队是以最原始的生活形态进行探险，完全自给自足。生活和思想上的诸多不同让杰克和佐伊十分为难。在路易斯的帮助下，两人与父亲亲近起来。关系的好转也让路易斯理解了父亲斯坦利的心，路易斯试着走进斯坦利的生活，与他交谈。慢慢地，斯坦利与路易斯敞开心扉，打开了多年的心结。祖孙三代找回了属于他们的亲情并且踏上了新的旅程。波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。MariaTura和JosephTura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员StanislavSobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“tobeornottobe”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？天意是天界出了名的留级生，因为前世孽缘未了始终无法成仙，只能在仙书阁做一名小仙童，一次无意释放了被囚的雪妖，天意下凡捉妖失去法力，以凡人身份与雪妖周旋，无意却产生了感情。天意得知自己前世犯错导致了雪女成妖，自愿在黄泉路上徘徊千年，最终雪妖为救回天意牺牲了自己。传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？