劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。弗里达（salmahayek饰）是墨西哥著名的女画家，18岁之前她是一个快乐活泼的少女，跟其他人一样，享受着爱情的甜蜜。然而18岁的车祸让她遭遇重创，死里逃生的她从此跟病痛伴随一生。原来的小情人也离她而去。躺在病床18个月的她整日与画为伴，她的画充满了不可思议的活力与激情。那时候她也真正开始考虑卖画养活自己，她前去请求画家里维拉指导自己的画，对方激赏她的天分。他们也从师生转变成一生的伴侣，他们结婚了。婚后他们经历了墨西哥最动荡的革命时期，他们狂热地追随着共产主义的脚步，甚至当托洛斯基被斯大林逐出苏联后，他们不畏风险地予以热情接待。弗里达与托洛斯基朦胧的爱恋，以及她的女同性恋情结让她的感情史一样绚烂。　　1954年，弗里达离开了这个充满了病痛的世界，但愿离去是幸。博士姐姐董丽思想传统，是父母眼中的乖乖女，却与跨国恋人吉米情意缠绵；导游妹妹董芸性格开放，是旁人眼中的叛逆者，却与景区保安郭青松青梅竹马。于是，董家姐妹花在苗寨演绎出一场令人啼笑皆非的轻喜剧。1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。\n在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。\n胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。陕西关中地区的一个村子，是东风农业社的所在地，那里充满跃进的气息。青年女生产队长李春兰在党支部陈书记的亲自领导下，带领十多个姑娘搞“棉花生产试验田”。她们为这块棉田费尽了心血。李春兰决心要和邻社的植棉能手张秀芳竞赛，她发誓“赶不上张秀芳就不结婚”。棉花的生长一切顺利，姑娘们为棉花打尖、施肥和灭虫，劳动干劲很高。铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去,在一次无意中撞破了村长与寡妇的好事，被陷害赶出了村，冲公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外．．．一连串的故事就这样开始了.....