妙龄少女鬼魂附体，达哥为了赚钱不会驱鬼却假扮驱鬼仙师，不料却引来女鬼上身。这个女鬼是个戏痴又是酒鬼，达哥和她共用一个躯体之后，混进戏班，惹来一系列麻烦……一天一个黑衣人拿了张CD到郭文生的碟店内出租，第二天那张CD就被巫师给租出去了，巫师听完这盘CD后身体不受自己控制，用头往墙上撞。他把CD带到HARRY家，和他说了经过，HARRY发现这张CD是几千年古埃及一位法力高强的咒师所作，原来，那位咒师当时深受法老王的宠爱，后被法老王杀死，在死之前，咒师用自己的血写了这部曲，后人只要听过这张CD就会慢慢的死去……2006年2月，年轻的卢克接受了一名高中生的团队练习。在一个严重的不负责任和鲁莽的青少年驾驶的情况下，超过了卢克和其他年轻乘客的反对意见，司机失去了控制汽车几乎每小时90英里，旋转在一条狭窄的道路，并降落在堤坝约七十英尺以下。卢克遭受了无法弥补的脑损伤，两天之后在医院去世了——就在他第十六岁生日的前四天。越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。　　Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小伶玉将他养大后视作私有财产，不过Jimmy对她并无爱情，他心里只有不知身在何方的父亲。为Jimmy着迷的不止小伶玉一人，诸多Bar女只怪小伶玉将他看得太紧，他又不给她们揩油的机会。水美丽亦钟情于他。　　某次Jimmy被阿飞堵截，水美丽机智将他相救，又相告有心听来的他父亲的名字，两人瞒着小伶玉开始恋爱。后来水美丽为了他与小伶玉撕破脸，主动离开Bar坊，而找到父亲的他早忘记当初誓言，拍拍屁股去了美国。一家不要家家不要的行规令水美丽成为街头妓女，但小伶玉这个机会亦不给她，无奈之下她去了麻油地，几年挣扎，境况越来越糟。亏得性情相投的黑帮大姐大王英（叶德娴）相助，水美丽东山再起，短短几年更将生意做到了尖沙咀。　　随着越战的结束，湾仔渐成荒凉地，小伶玉亦变作风中残烛。水美丽念旧恩将她探望时，Jimmy恰好回港。听闻他是回港找妻，旁人都以为水美丽会与他再续前缘，对他早已死心的水美丽心底亦再泛涟漪，不料他早变作世俗之人，更将两人的感情忘得一干二净。其后水美丽有心将精力全部放在生意上，无奈时代风云不是她及待她若同性爱侣的王英所能把握。查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……青年MMA冠军选手“俄罗斯铁锤”维克多梦寐以求登上职业巅峰：赢取世界冠军头衔，此时他迎来契机，只要击败拳坛黑手“鲨鱼”。然而此时一场车祸却让他中断了职业生涯。“鲨鱼”垂涎的女子薇拉选择了维克多，使得“鲨鱼”恼恨不已，他设下诡计要让维克多重返拳台，打算在擂台上终结其性命。“俄罗斯铁锤”能否捍卫祖国荣誉和自己所爱的女子？