影片讲述主人公阿乐与好友大师兄、云涛三个好友整天吃喝玩乐，美女相伴，阿乐因为生活的债务而被人威胁，一时想不开有了轻生的念头，这时恰巧云涛打来电话相约去海上游玩，大师兄带着老婆姗姐，云涛带着新结识的女友天晴，天晴带着她的闺蜜美琪，天晴想要把还是单身的美琪介绍给还是单身的阿乐认识，这趟旅行同对于阿乐来说非同寻常，有着特殊的意义。土豚已经进化成为独一无二的物种。你可以说乔什·诺曼也是如此。故事发现在南方的一个夜晚，天浩去见他多年未见的妹妹天芯，竟然却看到妹妹死在了自己的眼前。怒不可遏的天浩围绕着妹妹的死亡展开了生死追踪，从妹妹天芯家里找到线索，遇到了妹妹的好朋友琳琳，在琳琳的协助下，寻找杀死妹妹的凶手，随着追踪的不断深入，天浩一路打杀，突破层层障碍，一个跨国人蛇集团露出了水面，在香港，天浩潜进了他们的交易市场，发现了他们诱拐妇女和儿童，以竞相拍卖的形式卖给来自全球各地的富豪，而天芯正是因为不服从而惨遭毁容及杀害。天浩陷入了人蛇集团中国负责人宋永东设下的圈套，喝了使心脏萎缩的药，琳琳亦为保护天浩而死，随着天浩体能渐渐耗尽，爱的人一个个死去，面对如此强悍的组织，天浩如何解决眼前的危机？又如何和恶势力抗争？其中又有什么玄机？一切定数自有天意。五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......邻埠高级长官荣大刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣。荣大刚身中三枪生命垂危，张志诚警司（任达华饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明（方中信饰）负责，坠楼的女杀手北条真理（白田久子饰）短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”（千叶真一饰）带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份以及解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……电脑专家Greg被神秘特工杀死，其弟Peter亦被牵连，事件涉及香港政治部，CIA，新加坡特工和一自称是Greg未婚妻的神秘女子，敌友难分，Peter知道这是一惊天大阴谋，自己亦身陷绝境……