Rex一直独居，当被告知自己的生命所剩无几的时候，他毅然驱车踏上了一段有去无回的旅程——从BrokenHill横跨澳洲大陆到达达尔文。　　但这段旅程却向他揭示了生命的可贵——不放弃，感受生命，分享喜悦。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。一日，小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，引出重重误会；另一方面，小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒！海上发现了一艘无名船，菲尔曼和爱娃前去船上查看，结果发现船上安装了爆炸装置，反应机敏的菲尔曼火速跳下水，不一会儿，船爆炸了。在爆炸现场发现了菲尔曼年轻时的东西，所以他认为杀手是以前的同事亚历山大·雷斯尼亚克。在餐厅里亚历山大·雷斯尼亚克和菲尔曼谈话，被克里斯波看到，误认为他们两个狼狈为奸。亚历山大在餐厅放在炸弹并炸伤很多人，逃跑时被菲尔曼发现，亚历山大·雷斯尼亚克驾艇逃走，菲尔曼和爱娃紧随其后，雷斯尼亚克差点掉入悬崖，菲尔曼却救了他，可他把爱娃打伤。菲尔曼在海上与亚历山大·雷斯尼亚克进行交易，雷斯尼亚克得到钻石后立刻逃走，菲尔曼驾船追赶，雷斯尼亚克驾船撞到岩石上，他会这么轻易地死去吗？武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。一次，淑贞在抢干打炮眼重活时，险酿大祸，幸为高占武及时抢救，转危为安。首期工程行将完工，突遭雷暴雨袭击，渠道被毁。李克明等人情绪波动。老社长为慰问志愿队辛劳，接他们回村看戏。高占武、孔淑贞等人因惦记工程，率先返回工地。刘小翠的对象李克明见异思迁，追求孔淑贞，严重挫伤女友刘小翠的一片痴情。后来，小翠在帮助曹茂林赶制水平仪过程中，与憨厚的曹茂林相爱。在全村上下共同努力下，引水工程竣工，汩汩清泉终于流入山村。这时，高占武与孔淑贞也坠入爱河。