解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。这时，妮路法找到了她的老情人。妮路法的哥哥和家里的长辈们决定应该由妮路法陪着母亲离开，因为她是家里最小的孩子，还依然单身无子，而且她以前一直都顺从于他们的命令。但这一次，情况不一样了，她要奋起抵抗其他人给她做出的决定。南极的研究人员被一群戴面具的风暴兵所绑架。他们被带到带到地心的一个隐藏的大陆上。在这里，纳粹余孽，他们的身体是由正在腐朽的和重新生成的肉构成的，正在计划着第三帝国的伟大复兴。两个初到社会谋职的青年，因处处碰壁，于是决定合作。他俩屡施妙计，骗财为生。他们先是打财务公司的主意，后来又在马场外开设了一个假的投注站，骗得了一笔巨款。但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富，到头来依然是穷鬼一双。郑律成出生在韩国，小时候口吃，但他对声音的反映表现出了平常人少有的敏感。他经常跑到“安博士”跟前听他拉小提琴。安博士发现了郑律成的音乐天分，说服了郑律成的父母，让郑律成学习音乐。在一家乐器店里，郑父给律成买了一把小提琴，有两个日本人也相中了这把小提琴，他们因为没买到就动了抢的念头。最后小提琴谁也没得到，而被抢断了。无理的日本人将郑父关进了监狱，还把律成的二姐银珠、二哥家成打死，一个和睦的家庭顷刻瓦解……《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……