罗勃和妻子苏珊来到苏联渡假，某晚，罗勃和昔日同僚洛德碰面，罗勃向洛德透露，他这次来苏联名为渡假，实为奉美国总统之命，调查俄国核子弹头卖给恐怖分子的事情。　　就在罗勃叙述此行目的的当口，突然有二个人闯进以机关枪射杀了罗勃。侥幸逃脱的洛德，找到了苏珊，希望能求得一丝线索。随着他们的调查，他们发现俄国军方及黑道都参与了核武的买卖，而这黑白两道正尽一切努力，“解决”任何挡人财路的“障碍”！女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。高、玲两人同赴大陆配合大陆公安，历尽艰难险阻，终于摧毁了孙组织的贩毒集团。但三人之间的感情纠葛却不知何去何从……龙飞早年定居韩国，在当地从事偏门生意，他希望将公司纳入正轨，成为上市公司，后代便可做正行生意。惜亚洲金融风暴冲击而未能如愿，其亲生儿子太子及养子占美都已长大成人。龙飞欲将生意交给太子及占美打理。有勇无谋之新势力头子丧荣也曾追随龙飞，因常与太子执拗而另起炉灶，并处处与太子搅对抗。一连串事情发生，龙飞开始怀疑占美，占美自知不能久留，不惜利用丧荣谋取龙飞的产业。香港人马辉因弟遇劫，错手将劫匪杀死，潜逃到汉城半年。舞蹈演员帕克小姐获得了《名利场》杂志举办的封面女郎大赛冠军。而漂亮的她也被迫要做出一个选择：或者嫁给一位富有的制片人而成为百老汇的明星，或者跟着她深爱的男人丹尼呆在布鲁克林一家小小的夜总会里……而丹尼也很痛苦，后来他去参军，帕克则面临嫁给了制片人，但她并不快乐，她知道，最终她还是要跟自己真正爱的人一起生活。在《封面女郎》（CoverGirl1944）与另一舞王吉恩.凯利搭档演出正对了丽塔.海沃思的戏路。她在《生活杂志》(Life)刊登的照片供不应求，成为被派到海外作战的美国大兵最受欢迎的海报女郎，甚至在第一颗被扔到比基尼岛试验场上的原子弹上面都贴有丽塔的照片，其性感“威力”由此可见。迈克尔（安迪•加西亚饰）与爱莉丝（梅格•瑞恩饰）有宽敞的寓所，可爱的孩子，生活中应该是充满了幸福的味道。可是爱莉丝酗酒的陋习成为了幸福的隐患，喝醉时她会对女儿大打出手。她明白自己的问题所在并极力想改正，于是她住进了专门戒酒的疗养院。可是当迈克尔看到妻子在疗养院与其他人相处甚欢的时候，心中突然感到了一阵失落，他仿佛感觉到自己在爱莉丝的心中已不再重要。爱莉丝还是成功戒酒了，性情大变比以前温和多了。爱莉丝依然与疗养院里认识的朋友来往，却招来了迈克尔的不满。盛怒之下，迈克尔离开了他与爱莉丝的家。当两人再次重逢时，爱莉丝盛情邀请到她家中参加她的康复报告会。报告会当天，迈克尔感觉自己的行为是对爱莉丝造成多么大的伤害……1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。