解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司，走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时，女人惊惶之极，仍竭力保持镇定，并伺机给罪犯以闪电般的袭击，逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信，一个新的阴谋又出现在他的脑海中。这女人已离婚，有一个7岁的儿子。当她惶急地回到家里，却不见淘气的孩子，她又匆匆赶往家庭教师的住处去寻找，未果而归。刚进家门，即听到叩门声。她万万没想到，罪犯照着名片上的地址找到家里来。孩子也回来了，女人与孩子竭力反抗罪犯的挟持，却一次又一次地失败了。罪犯看到生活优裕而又孤立无援的母于在他的手掌之中，便感到他需要的现金、身份证和飞机票一一在握。公安人员此时也正加紧搜捕。他们通过蛛丝马迹发现了大个子的行踪，并布下了诱捕罪犯的法网。当大个子挟持女人走出公寓准备去饥场时，碰见公寓一老太太向他们打听罪犯潜入公寓的消息。罪犯自知难逃，便胁迫女人返回房间，在煤气罐上绑上炸药，妄图在自身难保时开枪引爆，与女人、孩子和公寓同归于尽。公安干警与群众饼切配合，争取多种方式杯痹和分散罪犯的注意力，切开楼顶隔板，救出了女人和孩子，粉碎了罪犯引爆的企图，将罪犯捉拿归案。女人将相依为命的儿子紧紧地搂在怀中……中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。消防战士龙大川因在灭火救援行动中舍己救人轰动整座城市。一时间，龙大川的英雄形象随着电视媒体、报纸杂志走进千家万户。龙大川的英雄举动引起市电视台《寻找超级英雄》栏目的关注，新闻记者罗颖带着摄像张师傅走进消防特勤二中队，旨在做一期龙大川的专访，参加全市110、120、119、999应急行业十名超级英雄的选拔……在为圣诞节购物期间，弗兰克和莫莉突然相遇，谁都没想到这短暂的瞬间将开始改变他们的生活，当他们在回家的火车上认出对方的时候，并不是对的时间。虽然两人都结了婚，而且有了两个孩子，他们却越来越经常见面，他们的友谊成为他们生活中最宝贵的东西。影片描述一名酗酒的名歌星在医生与妻子的帮助下重新振作起来，东山再起的故事。