故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，整个家庭都震惊了。这意味着这个家将不得不离开圣路易和圣路易集市。一部关于愤怒、怀疑、欲望、疯狂的喜剧。哈珀先生居住在森林旁边的一个小村庄里，因为生活比较无趣，因此他养了一条狗作为他的伙伴，陪伴着他，他时常带着自己的小狗到附近的森林中玩耍嬉戏，培养狗对于大自然的野性，可就在最近，一件可怕的事情让他再也不敢靠近那片森林。一天，哈珀先生正在家打理着自家的院落，忽然他听到有人在谈论一件可怕的事情——附近有村民发现生活在那片森林中的一只类似狮子、老虎的大型猫科动物突然失踪了，据传是跑到了附近的村落，哈珀先生听后毛骨悚然，急忙赶了出去找他的狗，因为就在那天清晨，他的狗跑到那片森林中玩了，很久都没有回来，听到这个消息的哈珀先生甚是害怕，他不敢想象他的狗是否还活着。令人不愿看到的情景还是发生了，他的狗死了，他很害怕，他觉得邻居们传言是真的，自此他一直觉得那片森林阴森森的，再也不敢靠近那片森林，总有种不祥的感觉。二战期间，西蒙（比尔·斯卡斯加德BillSkarsgård饰）在哥德堡郊区的一个工人家庭长大。尽管家庭充满爱意，西蒙仍感觉自己格格不入。西蒙喜欢阅读，天资聪颖的他不顾父亲的反对去学校学习，并在那里遇到了正在躲避纳粹的犹太书商的儿子，伊萨克（KarlLinnertorp饰）。在二战的硝烟中，两个男孩和他们各自家庭的命运就因此联系在了一起。渐渐长大的西蒙发现他的双亲并非是他的亲生父母，而这个事实将改变他的人生，开启他寻根的旅程。凯（约翰·卡萨维兹JohnCassavetes饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗MiaFarrow饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。美国黑手党头目老普莱摩生命垂危，而此时他昔日的手下——魔术师巴迪（JeremyPiven饰）正与警方谈判，试图通过做污点证人来减轻自己的抢劫罪行，病床上的普莱摩下令拿到巴迪的心脏，并委托一名神秘的瑞典人处理此事。黑手党二号人物迅速发出了一百万美元的悬赏，誓要取得巴迪性命。截获此消息的警探理查德（RyanReynolds饰）与唐纳德马上前往巴迪的所在地——太浩湖。与此同时，高额悬赏吸引了各路杀手，包括疯狂的纳粹三兄弟、辣妹双人组、易容杀手以及擅于刑讯的雇佣兵，三名离职警察亦同时受律师委托，带回弃保的巴迪。一时间，各路人马先后杀到巴迪潜藏的豪华酒店，将那里变成了混乱的战场，尘埃落定之后，理查德却发现了此案背后的玄机。