海豹突击队一行六人执行抓捕大毒枭卡林多的任务，一切进行得十分顺利。但队员们不知道，弗雷克是内奸。他早已通知卡林多此次行动，海豹突击队遭到伏击，造成两名成员牺牲。尽管在卧底维丽的帮助下，海豹突击队抓住了卡林多，却让弗雷克逃脱。马良离婚了，他到另一个城市找好友徐戍散心，不料徐戍刚失恋，两个哥们一起沉沦。后来遇到一个女人，改变了马良的生活，也最终改变了徐戍的生活。生活在大都市的威尔是一位年轻的作家。依靠他的文案低薪工资漂泊着。直到他遇见美丽而神秘的新邻居，于是他也确信自己，已找到了他一直在寻找的灵感创作……劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。皮埃尔是一位30岁的奶农，他的生活中，只有自己接管的家庭农场、奶牛，以及当兽医的姐姐和他的父母。法国突然出现的“疯牛病”病例打破了皮埃尔的平静生活。在新闻报道疫情正在蔓延，也可能会在他的奶牛中蔓延开来时，皮埃尔不惜采取一切措施来隐瞒疫情，避免他的农场和生活整体大崩盘。最后，在姐姐的帮助下，皮埃尔找回了理智，寻找方法来解决问题。斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布CharlotteGainsbourg饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。