杜克落在世纪之交的三藩在北非海岸的淡黄色。他把钱输给了赌徒蒂托，回家和赌博：学会了赌博和回报。之后他让命运他开辟了自己的地方，淡黄色的艺人。1906级地震摧毁了他的地方。法国的边境警察何塞得到一次升职的机会，只要完成最后一次作为边境警察的任务回来就可以调换部门。在和搭档盖押解一名叫卡拉州的犯人，将他驱逐出境回喀布尔的航班上，遇到气流迫降在马耳他。在马耳他阳光沙滩和美女赏心悦目的吸引下，何塞和盖放松了警惕，卡拉州趁机逃跑。几经周折，何塞在公海的一条船上抓住了卡拉州。郭怡敏（苏岩饰）与余强（刘冠军饰）已结婚七年，老公的一次出差归来，让怡敏抓住了余强对她不忠的证据。为平抚难耐的心绪，她给老公留下一纸便条独自去了厦门。在酒店由于她与来厦出差的钟孝良（董勇饰）相互拿错了行李，钟孝良对她产生了兴趣，并对其发动爱的攻势，而怡敏也对这个细心体帖的男人产生了好感。交谈中，钟孝良坦露自已结婚多年，与妻子早没了昔日的激情，钟的坦诚是不言而喻的，怡敏陷入了深深的矛盾之中，最终她未能经的起异性的诱惑，与钟发生了一夜情。回到北京后，余强承认了自已曾经的不忠，怡敏听后无言以对。一年后一个偶然的瞬间，怡敏发现了陪妻购物的钟孝良，一时间心中似打翻了五味瓶……描写为民除害正义斗争的故事。上了年纪的演员玛利亚（朱丽叶·比诺什饰），年轻时曾饰演“西格德”一角，西格德是一个充满野心，具有致命魅力的女孩，吸引了一个名为海琳娜的成熟女人并导致她最终自杀。这个角色让年轻的玛利亚获得了成功，跻身名流。多年之后，年过40的玛利亚对自己的年龄格外敏感。此时，玛利亚将再次出演成名作，不过角色由迷人的西格德变为自杀而死的海琳娜。而好莱坞问题少女艾利斯（科洛·莫瑞兹饰）将接手西格德的角色。玛利亚对艾利斯由开始的不屑一顾逐渐转为依赖，如同海琳娜对西格德的迷恋，然而这份危险的痴迷却伤害了玛利亚与她唯一的朋友，私人助理薇伦汀（克里斯汀·斯图尔特饰）的亲密关系。一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？