沃尔特（PeterLinz配音）和盖瑞（杰森·席格尔JasonSegel饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯AmyAdams饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……一对布鲁克林区夫妇将他们的房子租给了别人居住，有一天他们租住的邻居突然死了。1960年代初，国内各行各业纷纷向雷锋看齐，苏州一家名叫“得月楼”的餐馆亦不例外，服务员沈师傅（方笑笑）、小顾（顾月娥）等对顾客热情有礼、有求必应。但沈师傅的徒弟杨友生（小杨天笑），却认为“伺候人”很丢脸，经常会不耐烦地冲顾客发脾气，他一心想当“比服务员神气许多的工人”。沈师傅等人将他批评，他答应今后工作时会压一压火气。——餐馆另一位服务员老张（张幻尔）的工作态度，不好不坏介于中间。县商业局王科长（黄影）隐瞒身份来到“得月楼”体验生活，被分到杨友生一组，对于这位新来的同事老王，杨友生颇老道地传授经验：顾客都是臭脾气，若他们发火，万千要往下压。——王科长呵呵一笑，却是处处向沈师傅学习；杨友生火气压来压去，却是冲顾客火冒三丈。同事们劝他要微笑服务，他的近乎定格的夸张笑脸却接二连三吓跑顾客。杨母（丁凤英）认为儿子有了对象便会改掉臭脾气，托邻居悄悄给他介绍了个女孩，哪想女孩曾在“得月楼”吃饭时被他骂过。左不是右也不是令杨友生相当尴尬，他更想成为一名工人，尽管商业局还没批准他调换工作岗位，他已急不可耐地跑去找采茶厂的厂长表决心，没料厂长说起未来他可能的工作，竟不是采茶工人而是餐厅服务员。骑着单车回家的路上，杨友生越想越气，路遇的一大群鹅甚至也成了眼中钉，结果一不小心摔下单车，骨折。之后的看病经历、沈师傅所讲的新旧社会饭馆服务员地位的对比，令杨友生慢慢开始从自己身上找原因，而得知老王原是王科长、小顾原来有个“高官爸爸”时，他更加羞愧。2004年，一场海啸给人们造成了严重的创伤。许多人不再信仰上帝，也丧失了活下去的信念，更有甚者想要急于逃离曾经生活的地方。安妮是无国界医生组织的一员，带着父亲的骨灰，她来到了这座被海啸袭击过的国家——印度，这里也是她出生的地方。尽管被人告知目前情况很恶劣，安妮还是毅然决然地留了下来。同时，她也逐渐弄明白了当她还是小孩子的时候她为什么要离开这个国家的真正原因。江湖中人称“鬼刀”的柳一刀，为了给妹妹小飘医治伤病，不惜隐退江湖四处造访名医。妖族以金蟾子和蛇女为首，想要统治天下欲将黑龙复活，为了提升自身的修为，不断的危害人间。锦鲤“小娈”误入人间被人妖阁捉走，柳一刀为了收取钱财将其救出，后得知原来小娈便是黑龙转世。此时的妖族也打探到小娈的消息，想要将其据为己有召唤黑龙。柳一刀在保护小娈的过程中，二人互生情愫，小飘原本不接受小娈的到来，慢慢的二人也成为了好朋友。奸臣魏直谎称当今圣上感染风寒无法上朝，将皇帝软禁于宫中，从而独揽大权，图谋造反。忠于皇上的大臣李亨，偷偷潜入...