胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。从小在父母的浪漫爱情故事中熏陶中成长的格温浪漫热情，而因父亲酗酒而居无定所的尼克懦弱自卑。性格迥异的两个人因情景剧明星弗朗西斯卡而走在了一起。格温受雇与弗朗西斯卡为她代笔撰写自转，而尼克是弗朗西斯卡的建筑师为她设计房屋。几经周折，格温终于赢得了尼克的心。小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。干个体的“倒爷”石岜搓、蹭、侃、倒、玩样样精通，并不可思议的被单纯漂亮的舞蹈演员于晶看上。石岜遇到中学恋人刘华玲，两人深情回忆起了过去的美好时光。已入外籍的刘华玲还帮做生意亏了本的石岜解了难。后来，石岜遭到流氓敲诈，因拿不出钱来，被流氓重伤了腿部。从此，石岜不得不拄起拐杖，买卖生意越发清淡。专靠扛洋枪发财的女倒爷苏迪找到石岜，要他去敲诈与中国女人鬼混的老外，石岜不肯，苏迪将他臭骂了一顿。于晶为爱情与石岜结婚，并为谋生到酒吧为歌星伴舞。但她越来越无法忍受石岜整天半死不活毫无精神的生活状态，两人开始经常性的争吵。始终没有勇气像正常人一样生活的石岜，一天夜里，终于走向绝望，跳楼自杀。于晶在六个月后生下一个男孩，取名叫石小岜。火爆黑道争霸激战，孤胆英雄独闯黑界！是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……霍、叶两派交恶多年里视同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。　　杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。艾帝左右为难，决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……主角在母亲失去踪影后，努力和未婚妻一起建立新生活，也似乎渐渐回到人生的轨道上。然而好景不常，债主找上门来要他偿还债务，而且条件一天比一天苛刻。最后债主竟提出一宗出人意表的交易：只要主角让债主与母亲会面，所有债务一笔勾销。这奇怪的条件背后隐藏着甚么阴谋？母亲欠下巨款消失，在债主的逼迫之下，儿子代替母亲还债，究竟母子之情是否那么伟大无私？这是一幅关于破碎亲情的肖像画，因为母亲而家庭破碎的儿子，经曆常人无法想像的痛苦。韩国新晋导演冷静凝视经济城市金钱挂帅的人心病变，令人窒息的现实压迫，在城市人心中萦绕不去。