松江机器厂的老工人李广才在青年工人孟奎元的带动和其他老工人的影响下，响应上级号召，克服落后保守思想，改革工具，一再缩短车丝杠的定时间，创造新纪录。神探王家伟的父母在他小时候就神秘的失踪，他和助手制造了时光药水，想要回到过去的年代寻父母的记忆，但药水的副作用是每次回去都是裸身，发生了很多尴尬事。穿越的王家伟阴差阳错被选为电影男主角，在戏棚里他找到了还未满十八岁的妈妈王小美，本该开心的时刻却发生了戏棚老板何伯离奇死亡事件，家伟望着戏棚内神态各异的众人陷入沉思，决定寻出真相...某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。1950年，农机厂工人冯志清为赶制抗美援朝的物资，在一次爆炸事故中，为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下，以极大的毅力战胜视力减退的疾病，重新回到机器旁工作，在爱情问题上，他曾一度不愿连累未婚妻李素芳，在李素芳和厂领导的帮助下，他解除了思想负担，与李素芳结成了美满姻缘，为生产抗美援朝急需的物资努力工作。他大胆地进行技术革新，终于获得成功。亚历山大早上醒来时发现头发里粘着一块口香糖，正如这个糟心的预兆所显示的，他的这一天向着越来越坏的方向发展。地狱男爵是二战期间被纳粹召唤到人间的恶魔之子，在被布鲁姆教授收养长大后逐渐学会了融入人类世界，成为了一名超自然力量调查员，然而一起关于末世的预言，令他陷入重重危机。与此同时，史上最强大的邪恶女巫血皇后正企图打破封印重返人间，并让瘟疫席卷地球。地狱男爵与通灵少女爱丽丝以及上校本·戴米奥，因此共同踏上了阻止血皇后的征程。