虽然兼并六国，实现一统，但是建立没多久的秦王朝终因苛政惹得怨声载道，人心向背。沛公刘邦、楚人项羽（胡军饰）在乱世之际声名鹊起。30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳饰）和孤峰法师（高雄饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪饰）与吉祥果（三上博史饰）前去应对。在地狱使者阿修罗（叶蕴仪饰）和罗我（王小凤饰）打开的魔洞之中，孔雀和吉祥果同地狱王展开了激烈的战斗，交锋之中，阿修罗意外丧生，于是，孔雀带着阿修罗的遗体返回西藏，希望自己的师傅能够挽回她的性命。之后，孔雀意外得知他和吉祥果竟然是失散多年的兄弟，亦是世界上唯二能够打败地狱王的存在，背负着巨大的使命，孔雀和吉祥果踏上了征途。来自山东的男主叶振云，1987年赶着改革开放的第一波浪潮来到了前沿城市打拼。在广州打拼期间由一个工地的搬运工慢慢变成一个寻找到自我价值的服装厂创业者，期间与老乡大学生刘芳之间产生感情纠葛。影片以老年叶振云回忆的形式展现出时代的变迁。居住在仙台的宅急送工作人员青柳雅春（堺雅人饰）是一个情感细腻、善良温和的青年。2年前，他曾因救助被歹徒威胁的当红女明星凛香（貫地谷しほり饰）而成为当地家喻户晓的英雄人物。某天，他接到大学好友森田森吾（吉岡秀隆饰）一同钓鱼的邀请，于是欣然前往。但是令青柳出乎意料的是，森田似乎把自己骗入一个陷阱之中。是日，正在故乡仙台视察的金田首相（伊藤ふみお饰）遭到炸弹袭击身亡，而青柳则成为了头号嫌疑人。警察总署综合情报科迅速部署天罗地网，而滞销内幕的神秘势力也急于杀害青柳以灭口。在好友和陌生人的帮助下，青柳被迫在小小的仙台展开绝命逃亡，“对他人的信任”是他所拥有的唯一武器。一千一万兄弟二人外出杭州旅行，哥哥一万为了节省报了最便宜旅行团，最后发现是购物旅行团，途中遇到种种磨难趣事，一千路上偶然看到歌舞比赛，拉着哥哥一万参加，于是二人成功报名，最终获得比赛冠军，成功打倒黑势力抱得美人归。将比赛所得奖金全部捐给慈善事业。