当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时，奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。一百年前，席卷全球的战争让几乎所有的国家都从地球上消失，幸存的人类聚集在破败的芝加哥。新世界的创始者为了谋求永久的和平，将幸存者们分成了无私派、诚实派、无畏派、友好派和博学派。每个派系都有自己专门的社会职责，他们通力合作促进这个世界的进步。美丽女孩碧翠丝出生于无私派家庭，她和其他同龄人一样，将在16岁那年决定自己终身所属的派系。然而测试表明她是一个极为少见的分歧者，碧翠丝不顾测试官的劝阻，毅然选择了无畏派。在这个勇士的集团，她必须和伙伴们接受最为严苛的训练。\n而她所坚守的秘密，也将成为影响其终身的重要因素……朗·霍尔（格雷戈·金尼尔饰）是一名富有的国际艺术商，他正试图努力挽救和妻子黛博拉（芮妮·齐薇格饰）的婚姻。与此同时，黛博拉梦到了一个男人，后来她惊奇地发现这个叫丹佛·摩尔（杰曼·翰苏饰）的人真的存在，是一个危险的美国黑人流浪汉。伯恩斯坦（乔·哈姆JonHamm饰）是一名体育经纪人，在这个竞争激烈的行业里，伯恩斯坦的事业屡屡受挫，最终，伯恩斯坦决定和球探雷（艾伦·阿金AlanArkin饰）前往印度，将这里作为他们最后一搏的战场。\n　　在印度，两人策划了一个名为“百万金臂”的真人秀节目，意在平凡人之中发掘拥有投球天赋的投手，并且最终将迪尼斯（麦活·米泰尔MadhurMittal饰）和瑞库（苏拉·沙玛SurajSharma饰）两名少年招入麾下。之后，伯恩斯坦将两人带回了美国，投入了紧张而又高压的体能训练之中。然而，从未涉足的新奇国度和繁重的训练让两名土生土长的贫民少年很不适应，一直无法发挥真正的实力，不过伯恩斯坦并没有放弃，因为他早已经没有了退路。苏格兰的玛丽女王在法国度过了她的童年，她注定也会成为法国的女王。然而，她生病的丈夫去世了，年轻的寡妇独自回到了饱受战争蹂躏的苏格兰。伊丽莎白刚刚成为英国女王，因为玛丽就像她的孪生妹妹一样，她可以向她敞开心扉。玛丽又结婚了，生下了一个继承人。她的第二任丈夫达恩利勋爵被证明是个软弱的人。当玛丽找到了她一生的挚爱，博思韦尔伯爵，她谋杀了达恩利并与博思韦尔结婚。对这一行为及其动机的盲目热情感到震惊的是，贵族和苏格兰人民都抛弃了她。为了避免一场血战，玛丽不得不放弃她心爱的博思韦尔。在绝望的困境中，她求助于伊丽莎白。作为回应，英国女王囚禁了她。在金鸟笼中度过了19年之后，玛丽终于得到了解脱：伊丽莎白把她送进了监狱。在意大利做服务员的艾德里安返回家乡探望家人。他却发现妻子莫妮卡性情大变，儿子卢卡的成长超出了他的预料。他们花了一晚上的时间试图找回以前的感觉。分开的这段时间让两人之间生出了不信任和困惑，但也给了他们重新开始的机会。